且說孟優不費吹灰之力，已殺至亂軍之處，不想近的前來，卻不見一自軍將卒，知已中計，正欲退軍，突聞戰鼓齊鳴，四周漫山遍野皆漢軍鋪天蓋地而來，將蠻軍團團圍住砍殺，蠻軍哭爹喊娘，丟盔棄甲，兵敗如山倒，孟優自持悍勇，掉轉馬頭。欲殺開血路，不想一將橫刀立馬擋於眼前，不是他人，正是傅僉是也，傅僉二話不語，提刀策馬來戰孟優，鐺聲金鳴，傅僉揮刀劈中孟優鋼槍，孟優虎口皆崩，血流如注，胯下座騎不負重荷，前腿跪地，孟優把持不住，栽下馬來，傅僉探手將孟優擒下，大呼曰：“主將已擒，降者不殺”，蠻軍之眾見孟優被擒，士氣頓落，跪地請降。正此時，城門洞開，關索一馬當先，來迎城外大軍。
卻說諸葛亮聞建寧拿下，擒了孟獲等人，心下大喜，遂率軍入城。
次日，諸葛亮出榜安民至，即喚人押上孟獲、祝融等眾，笑曰：“孟獲，吾若此刻殺汝，汝服否”。孟獲昂首曰：“漢軍隻知用那詭計，勝之不武，不服”。
諸葛亮皺眉曰：“還須如何才服”。
：“放吾歸去，再領軍來戰，定能勝汝”，孟獲傲曰。此語一出，惹的漢軍眾將譏笑聲起，孔明止住笑曰：“如此就放汝回去，再領軍前來撕殺，若再被擒，休怪本相刀下無情”。
此話一落。四座驚起，皆呼丞相使將不得，孔明笑搖羽扇止曰：“吾自有分寸，眾將莫驚”，話落喚人解了孟獲等人繩索，讓其自行。孟獲驚疑不定，正欲舉步，關索虎喝一聲，正要發難，孔明怒目而止，孟獲方不疑其他，傲首領眾而去。
眾將皆百疑而不得其解，孔明釋曰：“南蠻之地，曆來不服王化，亂心甚熾，今殺的一孟獲雖不廢吹灰之力，然南蠻之地，隻一孟獲乎，是以，本相曆來喚軍不得枉殺一南蠻將卒，是要服其心，而不是隻服其身”。
：“如此，那孟獲反複無常，待下次之時，一樣不服，又當如何”，參軍樊建問曰。
：“欲服其心，必服其眾，一次不服。再擒下次，數次生擒，不怕孟獲不服”。孔明笑答。
眾將釋疑而散。
卻說這廂秦天，軍至祁山，祁山要地，可通武都，天水，秦川，陳倉四地，是以韓遂遣愛將候選領重兵十萬把守，稍天安營紮寨，稍稍遠視祁山軍營，搖首笑曰：“韓遂安是太過大意，竟遣此蠢人為將鎮守如此要地，安能不敗”。正此間。
：“叔父，讓侄兒領一軍去破祁山可否”。一將身後諫曰。
秦天回觀身後，頷首笑曰：“癡兒豈能如此兒戲，要知此地敵重兵十萬，安能說破即破之理”。
：“哈哈，有孩兒同去，又當如何”，一身高七尺，麵若冠玉，唇若塗朱，文弱俊逸少年身後緊跟身高八尺，國字臉，莽蛇眉，麵若冰霜，身掛金甲，讓人不寒而傈與文弱少年頗為相似少年踏步而來。
秦天觀得二人，搖著心曰：“吾之二子，為何如此不同，一冷若九天冰霜，一熱如爐中烈火，當真天意弄人矣”。
三子卻是文鴦、秦航、秦文是也。