：“文儒賢弟………………”，眾將聞劉備在帳內痛哭，皆湧進帳，見劉放已亡，扶起劉備，收拾後事。
須臾，依劉備心意，中軍帳設奠帆，將劉放棺木置於中軍帳中，劉備披麻戴孝，痛哭靈前，勸之不住，三軍皆慟，數日後，鄴城大將軍何進遣使來祭，封劉放為中郎將，世襲子爵，以王候之禮厚葬，劉備拜謝帝恩，將劉放葬於清河界飛鳳山，山向平原，意為讓其親見平原大捷，劉放後事已了，劉備悲痛數日，這日於中軍帳議事，言欲依劉放所言起行尋找沮授，田豐二人，軍士來報，寨外有二書生求見，說是來祭軍師。劉備召見，但見二人一身長八尺，青巾束發，身著青衫，劍眉大眼，唇留短須，鼻若鷹勾，一身長九尺，身著灰衣，濃眉細眼，長須垂胸，鼻闊方圓，二人皆生的好相，劉備心生敬意，問曰：“二位是吾軍師何人，不知吾軍師已下葬乎”。
二人輕搖其首，青衣書生拱手曰：“煩請元帥親領吾二人去墳前祭奠”，左右聞言不悅喝之：“要元帥親自領去，何其大膽”，劉備輕晃手止，謂曰：“煩請二位隨吾上山，吾步行領二位前去，來人，備轎抬二先生上山”。語落直身欲出帳而行。二人拜倒，灰衣書生曰：“請元帥恕罪，吾二人早上山拜祭，以此相試，此文儒兄書信一封，請元帥一覽”，話落自懷中取出書信，付與劉備，劉備接信扶起二人，拆信覽之，正是劉放字跡，信中言此二人正是田豐，沮授，青衣沮授，灰衣田豐，劉備看完書信，清目含淚執二人手曰：“吾已累卒文儒，今又要累二先生矣”，田，沮二人見劉備如此仁德，再拜下地，呼願效犬馬之勞，劉備扶住二人，命人看座，閻圃諫曰：“二公大才，初早已如雷貫耳，元帥可讓二公作正副軍師，至於誰正誰副，還須元帥作主”。
田豐起身，躬身曰：“元帥，吾二人今日才投，不立一功，怕不服眾矣，此事他日再議如何”。沮授亦起身讚同，劉備遂罷，設宴款待，這廂卻喜煞秦天，觀二人異相，才氣橫溢，比劉放有過而不及，有二人相助，兄長他日定大展宏圖，當下屢屢敬酒，與二人相談甚歡。
卻說張角，聞劉備新喪軍師，心下大喜，定下計來，棄了平原城，將大軍盡伏平原五裏處翔龍穀內，派座下愛將張曼成引軍三萬前來挑戰。
劉備正在帳中聚眾議事，聞報賊軍來戰，親率眾將出寨迎戰，兩軍對圓，但見那張曼成頭大如鼓，滿麵橫須，身高九尺，短衫露臂，手持大斧，似地獄索命鬼神，甚是怖人，詛授輕曰：“此人極其殘暴，日食一人，還須童男童女，武藝不弱”，劉備聞言大怒，鞭指張曼成：“賊子，汝如此殘暴，不斬汝喂狗，焉能對天下百姓”。
張曼成聞語冷笑：“大耳賊，有種問吾手中大斧，勿做龜頭矣，哈哈哈”。眾賊隨其齊笑。這廂激怒了張飛，不等劉備招呼，策馬衝出，大喝一聲：“賊子，俺燕人張翼德在此，敢戰乎”。
張曼成見一將出列，豹頭環眼，燕頷虎須，身著黑雲盔甲，手持丈八蛇矛，早聞此人武藝了得，甚是不服，催馬直取張飛，張飛聞沮授大誇此賊武藝了得，遂不用獅子吼，挺矛殺向張曼成，二人交鋒，數十回合過去，激起塵土飛揚，竟不分上下，張飛大怒，運平身真氣集於矛身，蛇矛頓生黑光，大喝：“天龍連刺”。但見矛化數十光影，以扇形向張曼成殺去，張曼成抵擋不得，大驚失色，舍了張飛，策馬敗走，劉備遂揮軍掩殺，追至平原城下，田豐，沮授急止劉備攻城，田豐曰：“聞平原合青州十萬，有四十萬大軍，為何隻張曼成三萬來戰，甚是可疑，元帥可將營寨遷至此處，靜觀其變”，劉備點頭稱善，令軍遷寨。
那張角在翔龍穀中靜待劉備攻進平原，然其卻於城下五裏紮寨，絲毫無攻城之意，暗罵張曼成所做露骨，遂定連環計夜來劫寨。
劉備將營寨遷來，已是申時，召眾將中軍帳議事，探馬來報，翔龍穀有大軍在內，田豐笑曰：“張角此兵圍平原之計已破，必有動向，元帥且令探馬詳探”，探馬受命而去，過得一個時辰，探馬來報，翔龍穀有三軍出穀不知所蹤，城內亦有動靜。沮，田二人相視而笑，沮授起身，道如此雲雲，劉備大喜，囑眾將依計行事。