公元1227年的1月，成吉思汗已經看得很清楚，山窮水盡的西夏君臣隻有兩條路可以選擇：或者戰敗而死，或者投降而亡，別無第三條路可走了。
在此大局已定的情況下，成吉思汗讓幼子拖雷帶領四萬人馬圍住中興府，自己與窩闊台、速不台等，率領六萬大軍，南下攻打金國。
成吉思汗這次攻打金國，很快兵抵臨洮城下。駐帳之後，親自帶領窩闊台、速不台等，登上賀蘭山的餘脈兒板山，察看地形。
原來，這臨洮城坐落在小板山下一塊平原之上，是金國西部邊陲上的一個重鎮，城內人口眾多，軍隊一萬人以上，守將名兀瑚嘎裏，為金國皇室後裔。
回到大營之後，成吉思汗向窩闊台問道：
“你先說說，攻打這座臨洮城，怎麼打法？”
窩闊台心知父汗要考察自己，隻得說道：
“臨洮地處平原地帶，若能將城中守軍引誘出城，就可充分發揮我們騎兵善於野戰的特長，一舉圍殲他們了。”
成吉思汗聽後，笑著又問道：
“敵兵不出城，你們有什麼誘兵之計呢？”
速不台搶著說道：
“我的誘兵之計，全是跟隨大汗在戰爭中學來的，還是采取‘圍三缺一’的戰術。”
成吉思汗聽後，笑著說道：
“你不妨說具體一些，讓大家聽聽呀！”
“好吧，”速不台清了清嗓子，又說，“具體地說，就是三麵圍城，故意留出一麵，引誘守軍出城，以便在運動中將其殲滅。”窩闊台插話問道：
“你留下哪一麵城不圍呢？”
速不台答道：
“這臨洮城的西邊是吐蕃，南麵是南宋，北麵是西夏，已被我們大軍占領了，隻有東麵是金國的內地，城裏的守軍要逃跑隻有向東，我們就故意留這一麵讓他們跑。”
窩闊台又問道：
“敵軍明知上當，還會從東麵逃嗎？”
成吉思汗接過話茬，對兒子開導說：
“這叫作明知上當，敵軍也想碰碰運氣呀！我想，速不台一定還有防止敵兵逃脫的妙計，不信的話，請他說吧！”
速不台被大汗如此一誇，那火紅的赤臉，竟紅得更加厲害，頭上又冒出了汗水，便說道：
“這也算不得是什麼妙計，在臨洮以東有座六盤山，為了防止城裏的守軍逃脫了，就在六盤山附近埋下一支人馬，迎頭堵住他們，與後麵的追軍一呼應，便可以完全殲滅他們。”
成吉思汗聽完，讚許地說：
“速不台不是中原的諸葛亮，卻勝似諸葛亮！”
第二天，攻打臨洮城的戰鬥開始了，由於西、南、北三麵城外的蒙古大軍猛烈攻打，城內的守將兀瑚嘎裏窮於應付，隻得拚命防守。
這時候，其他將領紛紛向他建議道：
“蒙古人兵馬眾多，城內守軍太少，又無援軍到來，再守下去，後果不堪設想，不如從東門撤退吧！”兀瑚嘎裏為難地說道：
“成吉思汗用‘攻三留一’戰術對付我們，等於在東麵放一口袋，讓我們去鑽，豈不是太冒險了！”
他的部下卻有人說：
“在城裏死守下去，更加危險，從東門衝出走，還有生的希望，冒險也值得。”
後來，兀瑚嘎裏決定夜裏出城，想借著夜色的掩護，幻想能僥幸逃出去。
當晚三更時候，兀瑚嘎裏果真帶領軍隊悄悄地從東門潛出，這一行動進入了成吉思汗的圈套，他立即命令窩闊台領一支人馬緊緊追趕。
當敵軍逃至六盤山西邊的一處出口時，忽然叫喊聲驟起，速不台埋伏的人馬從四麵八方包圍過來，兀瑚嘎裏的軍隊一個也沒有逃出去，全部被殲滅在那個山口下麵。
攻占臨洮之後，成吉思汗又領兵去打西寧州。根據探馬報告的消息，西寧城守將莽力爾思足智多謀，城內有兵馬兩萬餘人，特別是有一支被稱作“神射手”的弓弩隊伍，厲害無比。
那個哨探報告之後，又補了一句話：
“這個莽力爾思狂妄得很，他還說了一句對大汗很不恭敬的話哩！”成吉思汗問道：
“有話就直說嘛！花剌子模的千軍萬馬我都不怕，莽力爾思的一句話我就受不了嗎？”
那哨探便把那句話學了一遍：
“別看成吉思汗老奸巨滑，這次我要他死在我的亂箭之下！”成吉思汗聽後，不禁哈哈大笑起來，正要說話時，忽然覺得跌傷部位疼痛難忍，向後一仰，倒了下去，窩闊台等急忙上前扶住，對那個哨探大罵道：
“混賬東西！你明知是對大汗的不敬之詞，為何要當麵向大汗報告？豈不是故意要來激怒大汗？”
罵到此處，立刻對身邊護衛命令道：
“把他拉出去，砍頭！”
兩個護衛正要上前去拉那哨探時，隻見成吉思汗連連擺手製止，急切地說道：
“不要殺他！他沒有錯！”
放走那哨探之後，大汗對部下們命令道：
“立刻攻打西寧城，務必活捉莽力爾思！”
於是，窩闊台、速不台遂集合兵馬，正要出發之時，探馬又來報告道：
“西寧城四門大開，城上無兵把守，似乎是一座空城了！”窩闊台笑道：“大話既然說出口了，為什麼又棄城逃跑了？”眾人正在遲疑之時，成吉思汗說道：“未必是那麼簡單吧？走，我們去察看一下！”窩闊台知道父汗的脾氣，這時候想阻攔也不行了，隻得上前扶住他往外走去。