滕胤對諸葛恪說：“您接受象伊尹、霍光那樣的輔佐君王重托，在內則安定我們的朝廷，出外則摧敗強大的敵人，名聲震攝海內，天下之人無不震動，萬眾之心，是希望蒙受您的恩德而休養生息。如今在繁重的勞役之後，又興兵出征，人民疲憊精力不足，而且遠方的敵人也有了防備。如果城池不能攻破，掠奪地盤也沒有收獲，就會使前功盡棄而招致後來的責備。因此不如先按兵不動休養軍隊，然後伺察敵人的漏洞再發兵行動。而且興兵打仗是件大事，隻有依靠眾人才能成功，眾人如果不願打仗，您獨自一人能安然處之嗎？”諸葛恪說：“眾人說不可出兵，都未見有什麼具體的計劃打算，隻是心懷苟且偷安的思想；而你又認為他們是對的，我還有什麼指望？因曹芳昏庸無能，而使政權落入私家，魏國的臣民本來已經產生離異之心。如今我憑借國家的資財，依仗上次戰爭勝利的威勢，那麼將無往而不勝。”三月，諸葛恪發州郡之兵二十萬人再次進犯魏國，任命滕胤為都下督，總管留守事宜。
[6]夏，四月，大赦。
[6]夏季，四月，實行大赦。
[7]漢薑維自以練西方風俗，兼負其才武，欲誘諸羌、胡以為羽翼，謂自隴以西，可斷而有。每欲興軍大舉，費常裁製不從，與其兵不過萬人，曰：“吾等不如丞相亦已遠矣；聖相猶不能定中夏，況吾等乎！不如且保國治民，謹守社稷，如其功業，以俟能者，無為希冀徼幸，決成敗於一舉；若不如誌，悔之無及。”及死，維得行其誌，及將數萬人出石營，圍狄道。
[7]蜀將薑維自以為詳熟西部風俗，再加上對自己的才華武略頗為自負，所以總想誘使各個羌、胡的部族成為自己的羽翼，他認為從隴地往西，都可以斷為己有。每次他想要興兵大舉進攻，費就常常加以阻止，不聽從他的主張，調給他的兵力也不足一萬人。費說：“我們這些人比諸葛丞相差得遠了。丞相尚且不能平定中原，更何況我們呢？所以我們不如先保國治民，謹守住自己的國土，至於建功立業擴大疆土，那就要等待有才能的人去幹了。我們不要寄希望於僥幸，把成敗係於一舉，如果不能如願以償，後悔就來不及了。”等到費死後，薑維才得以實行他的計劃，率兵將數萬人越過石營，圍攻狄道縣。
[8]吳諸葛恪入寇淮南，驅略民人。諸將或謂恪曰：“今引軍深入，疆場之民，必相率遠遁，恐兵勞而功少；不如止圍新城，新城困，救必至，至而圖之，乃可大獲。”恪從其計，五月，還軍圍新城。
[8]吳國的諸葛恪進犯淮南，驅殺掠奪百姓。將領中有人對諸葛恪說：“如今率兵深入敵境，境內的百姓必然都一起遠遠地逃離了，恐怕我們的兵士費盡辛勞而功效甚少，不如僅圍困新城，新城被困，必然會有救兵來，等救兵一到，再與他們交戰，就可以大獲全勝。”諸葛恪采納了這個計策，五月，撤回軍隊圍困新城。
詔太尉司馬孚督軍二十萬往赴之。大將軍師問於虞鬆曰：“今東西有事，二方皆急，而諸將意沮，若之何？”鬆曰：“昔周亞夫堅壁昌邑而吳、楚自敗，事有似弱而強，不可不察也。今恪悉其銳眾，足以肆暴，而坐守新城，欲以致一戰耳。若攻城不拔，請戰不可，師老眾疲，勢將自走，諸將之不徑進，乃公之利也。薑維有重兵而縣軍應恪，投食我麥，非深根之寇也。且謂我並力於東，西方必虛，是以徑進。今若使關中諸軍倍道急赴，出其不意，殆將走矣。”師曰：“善１乃使郭淮、陳泰悉關中之眾，解狄道之圍；敕丘儉按兵自守，以新城委吳。陳泰進至洛門，薑維糧盡，退還。
詔命太尉司馬孚率軍二十萬人奔赴戰常大將軍司馬師詢問虞鬆說：“如今東西都有戰事，兩個地方都很緊急，但諸位將領卻意誌沮喪，應該怎麼辦？”虞鬆說：“從前西漢周亞夫堅守昌邑而吳、楚之軍不戰自敗，有些事情看似弱而實際強，所以不能不詳察。如今諸葛恪帶來他全部的精銳部隊，足以肆意逞強施暴，但他卻坐等在新城，想要招來魏軍與他一戰。如果他不能攻破城池，請戰也無人理睬，軍隊就會士氣低落疲勞不堪，勢必將自動撤退，諸位將領的不願徑直進擊，對您反而是有利的。薑維握有重兵，但卻是深入我境的孤軍與諸葛恪遙相呼應，他們沒有運糧部隊，隻以我們境內的麥子為食，不是能堅持長久作戰的軍隊。而且他認為我們全力投入東方的戰鬥，西方必定空虛，所以徑直深入我方境內。現在如果令關中各軍日夜兼程快速奔赴前線，出其不意地攻打薑維，他大概就要撤走了。”司馬師說：“好１於是命令郭淮、陳泰率領關中全部軍隊，去解救狄道的圍困；命令丘儉按兵不動堅守營地，而把新城交給吳國去圍攻。陳泰行軍至洛門，薑維糧盡，隻好撤退。
揚州牙門將涿郡張特守新城，吳人攻之連月，城中兵合三千人，疾病戰死者過半，而恪起土山急攻，城將陷，不可護。特乃謂吳人曰：“今我無心複戰也。然魏法，被攻過百日而救不至者，雖降，家不坐；自受敵以來，已九十餘日矣，此城中本有四千餘人，戰死者已過半，城雖陷，尚有半人不欲降，我當還為相語，條別善惡，明日早送名，且以我印綬去為信。”乃投其印綬與之。吳人聽其辭而不取印綬。特乃投夜徹諸屋材柵，補其缺為二重，明日，謂吳人曰：“我但有鬥死耳１吳人大怒，進攻之，不能拔。
揚州牙門將涿郡人張特守衛新城，吳國人連月攻打，城中兵士共三千人，疾病戰死者超過了一半，而諸葛恪又堆起了土山猛烈進攻，新城將要失陷，不能再守護了。於是張特對吳國人說：“現在我已經無心再戰了。但魏國法律規定，被圍攻超過百日而救兵仍然未至者，雖然投降，其家屬也不治罪；我自受圍攻以來，已經九十多天了，這城中本來有四千餘人，戰死者已超過一半，城雖然失陷，但還有一半人不願投降，我要回去勸說他們，逐一辯別好壞，明天一早送名單過來，請先把我的印綬拿去當做信物。”隨即把他的印綬扔給了吳人。吳人聽信了他的話而沒要他的印綬。於是張特連夜拆除城內房屋的木材，修補加固城牆缺口成為雙重防護，第二天，對吳人說：“我隻有戰鬥而死，決不投降１吳人憤怒已極，加緊攻城，但卻不能攻克。
會大暑，吳士疲勞，飲水，泄下、流腫，病者太半，死傷塗地。諸營吏日白病者多，恪以為詐，欲斬之，自是莫敢言。恪內惟失計，而恥城不下，忿形於色。將軍朱異以軍事迕恪，恪立奪其兵，斥還建業。都尉蔡林數陳軍計，恪不能用，策馬來奔。諸將伺知吳兵已疲，乃進救兵。秋，七月，恪引軍去，士卒傷病，流曳道路，或頓仆坑壑，或見略獲，存亡哀痛，大小嗟呼。而恪晏然自若，出住江渚一月，圖起田丁潯陽；詔召相銜，徐乃旋師。由是眾庶失望，怨興矣。
當時天氣十分炎熱，吳國士兵疲勞不堪，飲用了不潔淨的水，造成了腹瀉、浮腫病流行，生病者過半，死傷之人滿地都是。各兵營的官吏每天都報告生病者太多，諸葛恪認為他們謊報，要殺掉他們，從此沒有人再敢說了。諸葛恪心中沒有良策，又恥於攻城不下，所以忿恨之情常流露於外表。將軍朱異在軍事上與諸葛恪發生抵觸，諸葛恪就立刻奪去他的兵權，驅逐他回建業。都尉蔡林多次提出軍事計策，諸葛恪都不采納，結果蔡林騎馬逃走投降魏國。魏國將領伺察了解到吳國兵士已疲憊不堪，於是發出救兵。秋季，七月，諸葛恪率軍退卻，那些受傷生病的士卒流落在道路上，艱難地互相扶持著行走，有的人困頓地倒斃於溝中，有的人則被俘獲，全軍上下沉浸在哀痛悲歎之中。但諸葛恪卻安然自若，外出在江中小洲上住了一月，還計劃在潯陽地區開發田地，召他回去的詔書接連不斷，他才慢慢地返回。從此他在群臣百姓中失去威望，人們對他的怨恨之言也越來越多。
汝南太守鄧艾言於司馬師曰：“孫權已沒，大臣未附，吳名宗大族皆有部曲，阻兵仗勢，足以違命。諸葛恪新秉國政，而內無其主，不念撫恤上下以立根基，競於外事，虛用其民，悉國之眾，頓於堅城，死者萬數，載禍而歸，此恪獲罪之日也。昔子胥、吳起、商鞅、樂毅皆見任時君，主沒猶敗，況恪才非四賢，而不慮大患，其亡可待也。”
汝南太守鄧艾對司馬師說：“孫權已經死了，大臣們尚未順從新朝廷，吳國的名宗大族都有自己的部曲，擁兵仗勢，足可以違抗朝廷命令。諸葛恪新近才執掌國政，而朝內又沒有明君，諸葛恪也不想著撫恤關懷上下臣民以樹立治國的根基，卻熱衷於對外戰爭，肆虐役使人民，把全國的軍隊，困頓在堅固的城下，死掉的數以萬計，結果遭受重創失敗而歸，這就是諸葛恪獲罪之日。古時的伍子胥、吳起、商鞅、樂毅都受到了君主的信任，但君主死後他們仍然失敗了，更何況諸葛恪的才能比不上這四個賢人，而且他也不顧慮大的憂患，所以諸葛恪的敗亡指日可待。”
八月，吳軍還建業，諸葛恪陳兵導從，歸入府館，即召中書令孫嘿，厲聲謂曰：“卿等何敢數妄作詔１嘿惶懼辭出，因病還家。
八月，吳國軍隊回到建業，諸葛恪讓兵士排成隊列，前有引導後有隨從地步入府邸，剛到家就立刻召來中書令孫嘿，厲聲申斥他說：“你們怎麼敢屢次妄作詔書１孫嘿十分恐懼地告辭出來，托病返回家中。
恪征行之後，曹所奏署令長職司，一更罷選，愈治威嚴，多所罪責，當進見者無不竦息。又改易宿衛，用其親近；複敕兵嚴，欲向青、徐。
諸葛恪出征回來之後，選曹所奏請的各機構選任的官吏，一概不用，重新選拔。治事愈來愈威嚴，被治罪和受責備的人很多，該去進見諸葛恪的人沒有不膽戰心驚唉聲歎氣的。諸葛恪又更換宮中侍衛，全部選用他的親近之人；又下令讓軍隊加緊備戰，想要出兵攻打青州、徐州。
孫峻因民之多怨，眾之所嫌，構恪於吳主，雲欲為變。冬，十月，孫峻與吳主謀置酒請悖恪將入之夜，精爽擾動，通夕不寐；又，家數有妖怪，恪疑之。旦日，駐車宮門，峻已伏兵於帷中，恐恪不時入，事泄，乃自出見恪曰：“使君若尊體不安，自可須後，峻當具白主上。”欲以嚐知恪意，恪曰：“當自力入。”散騎常侍張約、朱恩等密書與恪曰：“今日張設非常，疑有他故。”恪以書示滕胤，胤勸恪還。恪曰：“兒輩何能為！正恐因酒食中人耳。”恪入，劍履上殿，進謝還坐。設酒，恪疑未飲。孫峻曰：“使君病未善平，有常服藥酒，可取之。”恪意乃安。別飲所齎酒，數行，吳主還內；峻起如廁，解長衣，著短服，出曰：“有詔收諸葛悖”恪驚起，拔劍未得，而峻刀交下，張約從旁斫峻，裁傷左手，峻應手斫約，斷右臂。武衛之士皆趨上殿，峻曰：“所取者恪也，今已死１悉令得刃，乃除地更飲。恪二子竦、建聞難，載其母欲來奔，峻使人追殺之。以葦席裹恪屍，蔑束腰，投之石子岡。又遣無難督施寬就將軍施績、孫壹軍，殺恪弟奮威將軍融於公安，及其三子。恪外甥都鄉侯張震、常侍朱恩，皆夷三族。