謝安到了北方，認識了靜雲與軒轅諾，靜雲勸告謝安不要忘了北方的百姓，無論成敗，中原已經死去了太多的人。冉閔的遺孤飛紅薇一直想挑起符堅與前燕慕容氏的仇恨，勾起胡漢之間的矛盾，多次被靜雲識破。符堅不僅沒有與前燕結怨，反倒在前燕政權內鬥的時候將慕容垂、慕容衝等俊傑引進了前秦。秦國一下子多了許多外來的人才，王猛處於壓力之中。賈沐風與李威的事情終於敗露，符堅羞憤難當，又不能無端殺掉賈沐風和李威，於是強行將二人分離，導致李、賈二人憂憤致死。鳩摩羅什在中原傳授佛法無果返回龜茲。
謝安向靜雲表明隻想做閑雲野鶴，無意進取仕途。但回到江南的謝安發現家族變化甚大，他的叔叔與哥哥忽然被停職，謝氏家族眼見將倒塌。前秦在王猛、慕容氏、姚氏的平衡下如日中天，王猛斡旋其中心力交瘁。靜雲盡管已經離開王猛，但內心從未真正放下。軒轅諾知道靜雲的心思，不強求，多次率領軒轅家族暗中幫助王猛。飛紅薇由於沒有得逞，將所有的仇恨都算在了靜雲的頭上。她先設計引出符堅，讓王猛解救，然後煽動慕容氏攻打長安，呂光應戰，同時又擄走夕顏等人威脅靜雲。靜雲與無奈，答應與飛紅薇生死交換。緊要關頭，軒轅諾與王猛拚死相救，但靜雲抱著飛紅薇同歸於盡。
軒轅諾心碎回到南方隱居，與軒轅月和清河王住在一起。王猛仍然兢兢業業的輔佐符堅，但由於靜雲的逝世和慕容氏的勢力膨脹，他一病不起。王猛病逝前囑咐符堅，要勤懇地打理國家，要善待百姓，不要輕信慕容氏，符堅含淚答應。但隨著年月的增長，符堅漸漸忘了曾經的辛苦，自我膨脹起來。失去了李威、沐風、王猛的勸誡，慕容氏與姚氏的內鬥以及吹捧，符堅終於變得不可一世。
最後，東晉司馬氏還是將謝安推出來，要他與前秦做個了結。謝安接到聖旨，深知這既是一項最大的榮耀，也可能是一項最大的艱苦。他離開江南，不是死在戰場，就是死在功成名就之後，士族之間的傾軋不會放過他。
符堅與東晉一戰還是拉開了序幕，由於驕傲輕敵，加上慕容氏的從中作梗，淝水之戰，前秦失敗。慕容氏席卷了前秦的財富與土地，依舊回到了過去的舊地，而符堅最器重的姚氏也出賣了他。剛剛建立的帝國瞬間四分五裂。符堅的身邊最後隻剩下呂光，念及當年呂婆樓的恩情，符堅將呂光推開自己被俘。
牢裏，符堅等待死亡，他聽著獄卒在外報告死亡的人口，他才知符氏一族全被滅口。軒轅諾找到謝安，質問謝安，為什麼要趕盡殺絕。謝安無奈回答，符堅不死，他就無法回去。軒轅諾夜半劫獄欲將符堅劫出來，符堅拒絕了。
符堅說：“我輝煌半生，戎馬倥傯，如今卻成一囚徒。我沒有什麼後悔，隻是很想念景略，想念靜雲。符氏家族全不在了，我也不願苟活。”
軒轅諾說：“不，你的哥哥清河王依然在世，他與小妹隱居江湖。”
符堅將頭伸進褲腰帶裏，微笑著說：“有他在，我更死而無憾了。”
軒轅諾沒有阻攔，他深知無法阻擋一個人的求死之心。
符堅死了，前秦滅了，謝安也病死，呂光到了西域，將鳩摩羅什從被逼迫的婚姻中解救出來。軒轅諾追尋靜雲的足跡到了西域，渴死在沙漠中。他的手握死前仍然伸向遠方，期待遇到曾經遇到的那個人。
靜雲從醫院中醒來，聞若飛在身邊照顧。靜雲卸下了自己的傲氣，平靜的生活。她被錄片頻道錄取成了文案，跟團到了新疆。在新疆的戈壁攤上，撿到了一條玉帶，刻著軒轅二字。她望著漫天的黃沙，仿佛從朦朧中看到一個熟悉的人向著她遙遙走來。她忽然落下淚來。在鳩摩羅什的紀念像前，靜雲捧著玉帶叩拜，出門的那一刹那，她看見了一個男人，眉眼熟悉，與她四目相對。她不知那是誰，來人自稱——袁諾。
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鑒於此文存稿丟失，重拾線索十分難，為了讓此書的讀者有個完整的印象，小溪憑借記憶來將結局悉數告知。