‘青雲子’和‘邪帝’帶著他們的乖孫子明敏離開了讓他們傷心的故鄉，來到了安徽黃山腳下的屯溪住了下來。
明敏也在當地的小學報名讀書了。
兩位老人知道明敏很聰明，但他們還是囑咐他不要鋒芒太露，做人低調一點的好。明敏在他們的再三囑咐下表現的也和其他同學一樣，成績大概就是中上等。
兩位老人平時沒有什麼事情的時候就下下棋，聊聊天，討論著明敏的將來。
日複一日，年複一年。很快就到了1996年了，明敏也小學畢業進入了中學，他現在的知識早已不是小學的水平了。中學的差不多全會了。但他還是像往常一樣，在老師的眼中，他隻是一個很普通，很平常的學生。但他從來都沒有和同學鬧過別扭，即使偶爾很調皮，這一點還是贏得了老師的認同。
畢業考試，明敏以全校第八的成績進入了屯溪一中，這是一所曆史悠久的，全省重點名校，隻要在這裏好好讀，差不多都有機會進入大學。
明敏的兩位老爺爺，為了讓明敏的生活更好，他們偶爾也用他們的異能去弄點money來（這都是‘邪帝’的功勞），因此，在同學和老師的眼中，明敏的家境還是比較好的，隻是他們不知道明敏已經是一個無父無母的孩子（報名的時候，兩位爺爺隻是說他們從外地來的，沒有說太多。）
‘邪帝’在明敏學習之後，就教他寫字，畫畫，使用各種樂器。有了‘青雲子’的武功墊底，‘邪帝’也放心大膽的將他所有的武功都一點一滴的傳授給明敏，現在的明敏功力非常之高，燈光對他來說可有可無，已經達到了精光內斂的狀態了。看上去跟普通人沒有任何區別，此時他的性格也發生了很大的改變，可能是後期主要是跟‘邪帝’經常接觸，現在的他也頗有當年‘邪帝’的風格了，偶爾無意中就會流露出來。
很快‘邪帝’已經沒有什麼東西可以給他了，他的功力也已經像當年‘青雲子’那樣全部都傳給了明敏。
現在的‘青雲子’和‘邪帝’看上去都和普通人一樣，六，七十歲的樣子，自從那次以後，兩人再也沒有鬥過嘴了，和睦相處。
看著明敏一天天的長大，一天天的變的英俊，他們高興的嘴都合不攏了。
16歲的明敏長到了1米86了，貌似潘安，惹的一些情竇初開的小女生對他頻頻的拋媚眼，隻不過明敏現在對這些事還不是十分的在意，讓那些小女生是既高興又煩惱，高興的是他從來沒有拒絕過和她們在一起玩，煩惱的是每當她們向她表露心跡的時候，他總是一笑了之，從不給她們任何承諾。
兩為對於明敏來說比親爺爺還親的老人也日漸衰老，這幾年也頻繁的生病，可能是以前打架打的太多了。他們也感覺到留給自己的日子不多了，有一天，他們將明敏喊到跟前，鄭重其事地說道：“明敏，你現在已經長大了，我們倆都老了，還不知道什麼時候突然就會離開你，現在我們要告訴你的就是，你的情孽比較重，但你要記住千萬不要辜負你喜歡的人，你的二爺爺當年就是因為到處留情，（‘邪帝’這時爭辯說：我拿是到處留情呀，是我長的太英俊了，她們要喜歡我怎麼辦呀！）才惹的那些女子對他由愛生恨，處處與他作對。‘青雲子’白了他一眼，繼續說，你可不要重蹈覆轍。還有，我們看你以後是一個做大事的人，做大事的人當狠的時候還是要狠一點，不要優柔寡斷的，那樣隻會誤了你自己。能教你的東西我們都已經教給你了，你以後也可以適當的擇一些教給你信任的人，但有一點我們必須要告訴你的，那就是切不可以這些東西來欺壓善良的人，那樣即使我們做鬼都不會放過你的。你記住了我跟你說的嗎？明白了就起個誓言吧。”
明敏聽了這一切之後，跪在了兩位老人麵前，起誓到“我，王明敏以後一定要將兩位爺爺教給我的東西好好運用，除暴安良，決不做有違天理的事，否則，叫兩位爺爺將我打殘，永遠治不好的。”
說完，撲到兩位爺爺的懷裏撒嬌，“兩位爺爺這麼好，一定會長命百歲的，我以後還要更好的孝敬兩位爺爺的，不，不是，是我的兒子，孫子都要好好的孝敬你們。”
兩位老人聽了之後，眼裏泛起了淚花，摸著明敏的頭說：我們的乖孫子真是孝順，我們真的很高興。“
說完相視一笑，他們知道可能過不了幾天就會和明敏離別了，但仍然非常高興。
明敏上高三的一個早晨，兩位和藹可親的爺爺在和明敏打完招呼之後，盤腿坐在窗上與世長辭了。明敏再失去了父母之後又失去了兩位與他相依為命的好爺爺，現在的他真的成了孤家寡人了。
明敏在得知這個噩耗之後，哭的泣不成聲，讓人看了都心通。
他請了假，將兩位老人的遺體運回了以前住的山洞，將洞口封了，跪在山洞前，拜忌了很久才離開，回到了學校。