天地玄黃，宇宙洪荒。
塵世間，不知幾多玄機，冥冥自有定數。
太古至今，已不知幾萬億年，星移鬥轉，滄海桑田。
人世間，為奪這天地造化之功，多有征伐。
其中一戰，便是上古之世，軒轅黃帝與蚩尤共爭人間帝位。
當年，黃帝軒轅氏率華夏三十六部征討蚩尤九黎部，然而蚩尤倚仗洪荒神兵天孤戟，擋者披靡。又兼有兄弟八十一人，均身高一丈，獸身人形，驍勇異常。麾下還有猛將刑天，一把刑天斧，萬夫莫敵；另有獸師惡來，可驅豺狼虎豹，獅猿熊羆。
又因蚩尤曾學道祁山，拜一真道人為師，與黃帝戰後，便又請得師弟飛廉下山助陣。而這飛廉長相也極是奇特，相傳為鹿身豹紋、鳥喙蛇尾，有呼風喚雨之能。後飛廉又請來好友雨師溟漱，河伯冰夷相助，於是每每開戰，總是狂風大作，飛沙走石，將黃帝人馬困得不知日月星辰、南北東西，故曆時九年，經七十一戰，軒轅氏屢戰屢敗。
後軒轅黃帝為民請命，誠心動天，求得女媧娘娘相助，在其指點下，取東海流波山夔牛之皮為鼓，大荒霧隱雷澤中雷獸之骨為錘，以壯軍威。女媧娘娘又請九天玄女教華夏部眾修建指南車，輔以素心琉璃鏡，在狂風沙石中以辨方向。
為克製蚩尤天孤戟，女媧娘娘又請大神伏羲製形，取首山之銅，扶桑之木，天池之水，燭龍之焰，龍泉之土，命龍泉劍師螏陌鑄劍。劍成後，一麵刻星辰日月，一麵刻山川河流，動則風雲變色，靜則霜冷長河，是為軒轅劍。
劍廬崩裂後，彙聚金、木、水、火、土精華，五行各一，凝結成珠，可牽動萬物，變幻時空，是為五行靈珠。
第七十二戰，雙方會師於涿鹿之野。
軒轅黃帝親執雷獸錘，擊夔牛鼓，女媧娘娘又在空中召喚出九隻金翅雷鳥，戰鼓雷鳴之聲聲聞百裏，三十六族氣勢如虹，皆奮死命。
蚩尤恃驕而戰，依舊命風伯雨師做法，催動狂風驟雨，欲困華夏部族，九天玄女見狀，命前部推出指南車辨明方向，不受風沙蠱惑。黃帝仗劍軒轅，借靈珠之力，一劍蕩平百裏，將蚩尤兄弟八十一人及獸師惡來盡數誅殺。後華夏部族乘勝追擊，勢如破竹，一戰將九黎部剿滅殆盡。
風伯飛廉、雨師溟漱等人見大勢已去，各自返回祁山，從此潛心修道，不問世事。而蚩尤兄弟戰後怨念不散，化身惡靈，遁入窮山惡水之地，便是後來的犀渠、相柳、麅鴞、毒獄等八十一魔獸。
蚩尤最後也無心戀戰，乘亂逃於青丘，被女媧娘娘用九宮飛星陣法困於無形障內。黃帝提劍入陣，與蚩尤大戰三天三夜，最終將天孤戟擊為十三節，斬蚩尤於軒轅劍下。因蚩尤曾學道祁山，黃帝為防其複生，故用靈珠驅散其魂魄後，再拔劍斷其首，並與屍身分葬百裏。一路上，荒原盡染，斑斑血跡後來化做一片血楓林，終年殷紅不落。
數日後，在戰亂中逃散的猛將刑天為給蚩尤及族人報仇，僅憑一己之力，獨自挑戰黃帝軒轅部。黃帝與之從阪泉戰至常羊之山，力戰數日後，終於在常羊山頂斬斷刑天頭顱，並命金翅雷鳥叼走並扔進從極之淵。不料刑天已抱必死之心，戰前便在自己身上施下了九黎族秘術“定魂咒”，故頭顱被斬斷後，魂魄不散，接著便以****為眼，肚臍為口，仍與黃帝死戰不休。因刑天後背不可視物，黃帝趁其不備，從背後斷其雙足，刑天於常羊山頂怒號七天，終力竭而死。昆侖西王母感其忠勇，故將刑天封為戰神，並將刑天屍骨兵刃葬於昆侖之墟，同時召喚昆侖火焰甲為其守靈，冥火萬年不滅……
掃平天下後，黃帝集齊蚩尤天孤戟殘片，又聚得天外隕鐵、南海紫玉、蓬萊赤金、應龍之鱗等稀世劍材，請劍師螏陌鑄成墨金、赤陽；紫電、青霜；天淵、霧芒；鴻鳴、孤殤；照膽、破浪；月影、流光以及九天之央等十三名劍，封賞給涿鹿之戰中戰功顯赫的部族首領。但隨著後世部族沒落，這十三柄上古神兵卻最終流落於神州內外，不知所蹤……
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八百年後，黃帝受封於天，人間無主。
恰火神祝融與水神共工不和，兩人勢成水火，定要鬥得至死方休。
火神祝融驅乘燭龍，所到之處，舉火燎原，烈焰彌天。水神共工也不甘示弱，召喚出洪荒巨獸玄鯤，集五湖四海、河澤大川之水以抗祝融。相傳這玄鯤粗九萬圍，長三千裏，騰挪為洪澤，翻轉為湖川，所過之境，萬物俱為魚鱉。一時間，兩人鬥得天昏地暗，日月無光，神州之內水深火熱，頓成人間地獄。