漢自高祖劉邦建立以來，經曆183年,被王莽所滅。建立唐王朝，曆時三百餘載。後因皇帝無能，驕奢淫逸，朝綱敗壞，天下大亂。漠北匈奴，趁機入侵，唐王朝至此無力反抗，很快滅亡。匈奴橫行十餘年，百姓苦不堪言，終不能忍受。各路義師紛紛舉旗，打著大唐的旗號，一舉將匈奴挫敗，趕回漠北，中原暫時平定。各路義師卻各懷鬼胎，終於內訌。內戰進行十年之久，為爭奪皇位死傷無數，剩下最後五支。此時匈奴又欲進犯中原，五路人馬被迫結成聯盟，使匈奴不能如願，但也使他們不敢輕易再起兵戈。五路首領先後稱帝，分別是：定都洛陽的趙國；定都鹹陽的秦國；定都成都的大梁國；定都金陵的大宋國；定都大理的大周國。
從此天下五分，相互傳承百餘年，期間互有戰爭。