司馬懿偷襲蜀軍不成，反被諸葛亮困在上方穀，他們父子三人差點一起丟了性命，幸虧一場大雨澆滅了地雷火炮，這才逃出命來。渭南營寨又被蜀軍占領了。司馬懿傳令退守渭北營寨，一麵派出哨馬，探聽蜀軍動靜；一麵傳下將令，任何人不得隨意出戰，違令者軍法治罪！
兩天後，外出哨馬陸續回來報告：“蜀軍占我渭南營寨後，近日不斷移動，正在尋找好地勢安營紮寨。”司馬懿命令：“繼續偵探，將探來的軍情，隨時向我報告！”哨馬走後，司馬懿對郭淮等人說：“諸葛亮勝了這一仗，一定會乘機前進。如果他大軍向東挺進，我軍馬上麵臨腹背受敵的危險；如果他從渭南向西挺進，到五丈原紮寨，蜀軍雖在地理上占優勢，但對我軍構不成威脅，我中原可平安無事。據我預料，諸葛亮一定會到五丈原安營，因為他曆來不會冒險進兵。這樣，我們隻要堅守不出，蜀兵到時候隻好自動退去！”大家還在猶豫不決，第二批派出的哨馬回營報告：“諸葛亮已經兵出渭南，在五丈原紮下大營！”司馬懿高興地說：“我軍高枕無憂了！”左右的將官這時都佩服司馬懿的高見。
諸葛亮上方穀大勝一場，軍心大振。大家一致請求乘勝進軍，諸葛亮對大家說：“司馬懿雖然敗了一場，丟了渭南大營，但是並沒有損失多少兵馬，完全有能力和我們決戰。但是司馬懿已經吃虧，就不會再和我們硬碰硬了，一定會小心防守。魏軍小心防守，我軍便不能輕易冒險，一定要穩紮穩打，占據有利地形後，再一步步地推進，所以，我選在五丈原安營紮寨，找機會與司馬懿決戰！”眾將官曆來對諸葛亮的布置毫不懷疑，這時更是嚴格遵守將令。
蜀軍安營以後，諸葛亮天天派人出去挑戰，又給司馬懿下戰書，約司馬懿決戰。司馬懿對諸葛亮的戰書不予理睬，對蜀軍的挑戰更是當作耳旁風。諸葛亮一連幾十天派人挑戰，魏軍就是不出，急得諸葛亮吃不下，坐不安，左思右想決定要刺激司馬懿一下，便派人製作了一套色彩豔麗的婦女服裝，寫了一封信送到魏營中交給司馬懿。
司馬懿正在中軍帳中和幾位將軍討論敵情，忽聽士兵報告：“諸葛亮送來書信一封，並有婦女服裝、頭巾一套，說是給大都督的。來人說，一定要當麵交給大都督，不知道能不能放他進來？”
司馬懿一聽，心中大怒：“諸葛亮太無禮了，竟然把我比作女人！”正想發作，又轉念一想：“這是諸葛亮在用激將法，想逼我和他決戰，我不要中了他的計策！”便轉怒為笑道：“請使者進帳！”不多時，使者進帳，捧著諸葛亮的書信和一套婦女服裝送給司馬懿。司馬懿當眾打開衣服盒子，看到一套做工精細的女裝，心裏一陣衝動，想要發火，硬是鎮定下來，強裝平靜地打開書信閱讀。諸葛亮在信中寫道：“司馬懿，你身為魏國統軍主帥，率兵與我對抗，卻不敢和我決戰，隻敢躲在自己的烏龜殼裏，把脖子縮著，你簡直膽小得和一個柔弱的女人一樣！今天特地送你一套服裝，你要真是個女人，你就高興地收下它，穿上它；你要敢於扯碎書信，撕毀服裝，領兵和我決戰，那就馬馬虎虎地還算你是個男人……”司馬懿越看越火，幾次想發作，到底忍住了，滿臉笑容地收下禮物，命令辦一桌酒席招待使者，司馬懿親自陪這使者喝酒。酒席間，司馬懿問這個使者：“你家丞相平時吃飯能吃多少？日常事情多不多？”這使者心想：“司馬懿真沉得住氣，丞相這麼侮辱他，他都不發火，還問丞相的身體情況。”便老老實實地說：“丞相每天工作到半夜，軍中大小事情件件都親自過問，連士兵喝酒打架的處罰都自己決定。丞相的飯量很小，每天隻吃一點點米飯……”司馬懿在酒席上對大家說：“諸葛亮軍政事務繁多，吃得又少，這樣不出幾個月，就會累死的，不累死也要累垮！”又對使者說：“請回去轉告你家丞相，千萬保重身體，不要管事管得太多，累垮了身體；當我想和他決戰時，卻找不到對手了！”