一、回族馬幫與行商路線
西南地區的馬幫以民族來劃分，可分成漢族馬幫、彝族馬幫、白族馬幫、回族馬幫、藏族馬幫、納西族馬幫、普米族馬幫，其中回族馬幫因善於經商而勢力最大。在雲南，回族商幫、商號大多有自己的馬幫，另外，也還有不少專業性馬幫從事遠途對外貿易業務。比如保山的馬應才、閃春福、李行蘭等馬幫，每個馬幫至少擁有100匹騾馬，多時可達300匹，經營昌寧、鎮康、耿馬和緬甸之間的貿易。丘北縣賽寶章家馬幫有200多匹騾馬，從丘北經廣西到越南進行遠途貿易。沙甸的馬幫，最多時達到3000多匹馱馬。巍山、通海、尋甸、玉溪、永平、洱源、硯山、德欽的回族，也有相當數量的人從事馬幫遠途。一般來說，西南地區漢族馬幫在近代主要在大理、昆明一線和川藏茶馬一線經營，彝族馬幫多在昭通一帶運輸，白族馬幫多在大理、緬甸間經營。回族馬幫活動範圍最大，遍於整個大西南地區，北至四川，南至廣西，直到越南、緬甸、印度、泰國等國家。藏族馬幫主要活動在滇藏間，普米族馬幫則以短途為主。
清末民初西南地區的回族馬幫從馱運路線來看，主要分成以下8大路：
1.迄東東路。以昭通為中心，從昆明起經昭通、鹽津到宜賓，一共要24天。北上運出沱茶、大煙、棉紗、匹頭、藥材、紡絲等等，而南下運入的以生絲、紡絲、川芋、絲綢、藥材、桐油為主。據記載，清末民國初年來往於此道上的馱馬達8000多匹。
2.迤西西路。以下關為中心，西南達騰衝八莫、緬甸仰光，東到昆明。其中八莫到昆明需32天。其路西南入緬甸多為錫、山貨、藥材、石磺、茶葉，北上昆明接東路的多為洋紗、布匹、洋油、日雜。往來於此道的馱馬有9000多匹。
3.迤南幹線(南路)：從昆明到開遠、蒙自、蠻耗出境，換木船到越南老街，大船到越南海防30天，主要輸出個舊錫和土特產。清末民初有200多匹馱馬往來於道。
4.西北路。以大理為起點，經麗江到西藏拉薩。
5.關外二線。此二線一線為南路，從雅州經康定、理塘到巴塘；一線為北路，從康定經道孚、爐霍、甘孜、玉隆到德格。這兩條馬幫通道，入藏一般以茶、煙、布匹、糧食和雜貨為主，而運出以皮毛、藥材為主。
6.關內川康線。一線為南路邊引大道，從雅安經滎經、清溪、飛越嶺到打箭爐；一線為明代茶馬小道，即清代邊引小路。
7.鬆灌馱運道，主要是灌縣至鬆潘間。
8.川甘馱運大道，從四川江油經文縣到武都。
在漫漫曆史的風煙歲月裏，為販運兩地餘缺，回族馬幫的足跡遍及雲南，有的還踏上外省和異國的土地。這裏僅介紹其中最重要的活動——走夷方。
滇西走夷方的起點基本上在下關。道光、鹹豐以來，下關出現了不少貨棧、堆店，逐漸成為滇川、滇藏貿易和貨物集散中心。馬幫不論是為商賈運輸，還是自己做生意，一般都要到下關進出貨物。再從下關經太平、北鬥、蘇屯、花橋、杉陽、水寨到達保山城，又從保山城出發，經蒲縹、潞江壩、紅木樹、橄欖寨抵騰衝。大量馬幫在騰衝將馱運的如蘑菇、石磺、川煙、鎢砂、瓷器、香油、藥材等貨物躉給當地坐商，再購足洋紗、洋布、煤油、馬燈、鎢絲以及鴉片等內地稀缺的東西便折道回轉。少數馬幫則馬不停蹄地出騰衝境，到 “夷方”去了。走“夷方”的貨物交易種類與騰衝也相差無幾，隻是由於直接與英國(當時緬甸為英屬殖民地)、緬甸、泰國、印度等客商打交道，減少了中間環節。
走“夷方”之路是艱苦而充滿風險的。前人有這樣悲涼的歌謠：“過了漾濞渡，閻王請上簿。”的確，此路除匪搶賊偷外，要渡瀾滄江、怒江等以及翻越包括高黎貢山在內的許多深峽險箐，還要接受豺狼猛獸及複雜多變氣候的考驗，難怪趕馬人也歎息：“要到潞江壩，先把老婆嫁。”但據說這是發財的捷徑，在厚利的驅使下，不少人還是“明知山有虎，偏往虎山行”。例如回族馬鳳鱗的馬幫，專跑畹町、臘戊和緬甸。他學會了泰緬等國的語言。他的馬幫常與沙甸、通海的回族馬幫搭幫，配備有槍支彈藥。如果沿途遇上土匪、軍警，還要與匪警展開戰鬥。馬鳳鱗用走夷方得來的錢財，在崇明蓋了一幢“走馬竄過樓”的中西式房子。
像馬鳳鱗這樣能發大財的畢竟是少數，由於當時騾馬價昂貴，有人為了湊足騾馬錢競不惜變賣田地房產。據熟知馬幫典故的回族老人苗俊年說，走夷方者盡管都發財心切，可真正發大財的畢竟是少數，多數人僅夠養家糊口，有的還因各種原因消折了血本，無顏還鄉而流落異地；更有甚者，競拋屍溝壑，成為望鄉鬼。正所謂“窮走夷方餓走廠，多少屍骨拋遠方”。