在三代火影的辦公室裏。
“三代老頭子，我要出去自己修煉，給我一個令牌吧。”“不行，你還太小，我不放心。”“沒關係，你不是到現在也沒有找到我嗎？”
原來三代火影讓鳴人和佐助到他的辦公室裏去，是為了了解昨晚發生的事件的真相，鳴人就隨便的編造了一個理由。他說是不小心把宇智波家的黑色鉤玉拿了起來，以後的事就不知道了。
鳴人覺得在學校裏，他已經學不到什麼新的東西了，於是他就纏著三代火影要放他出去，要一個人去修煉。但是三代死活不同意，說要出去就得成為忍者，也就是2年後，這對於鳴人來說已經是很長的一段時間了。
於是，鳴人在佐助回去後用隱身術又回到了三代的辦公室。剛說話時還真把三代嚇了一跳，三代找了半天還是沒有看穿鳴人在哪裏，要不是鳴人還在嘮叨，三代還以為鳴人已經走了。
“好了，鳴人出來吧。”“好。”說著，鳴人就解除了隱身術，站在了三代的背後。
“那麼說，老頭子已經答應了？”
“鳴人，你先說說，你為什麼要出去自行修煉？”
“因為，學校裏的東西我已經都會了。再在學校裏學習就是浪費時間。”
“那你的實力怎麼樣，學校的事怎麼辦？”
“沒關係的，學校中我會留下一個我的分身，繼續在村子裏搗亂。至於我的實力，說句不好聽的話，就連現在的老頭子在我拚命的的情況下，你可能走不過十個回合。再說了，我出去又不是為了玩，大蛇丸叛離“曉”後，又組建了音忍者村，他可是一直想毀滅木葉。“曉”組織又要四處活動了。”
“‘曉’是一個什麼樣的組織？”
“老頭子還記得宇智波一族被滅族的事吧，就是他們幹的。‘曉’是由各國的s級逃忍組成的，他的真正的首領是誰，誰也不知道。”
“你怎麼知道的這麼清楚？”
“宇智波一族除了佐助還有誰還活著？就是那個人告訴我的。”
“也就是說，2年前的那天晚上，你在宇智波家？”
“恩，對於我的實力，老頭子還是親自試試吧。”
“好的。現在就去練武場。”“去就去。”
練武場中：
“老頭子，我尊老愛幼，你先動手吧。”
“那我就不客氣了。土遁?土龍彈，火遁?火龍彈”
“一上來就用大招，你不怕木葉少了一個天才啊。”
“砰”三代的忍術擊中了鳴人，但是到在地上的是一節木頭。“土遁?土龍彈，火遁?火龍彈。”鳴人從三代的背後出現了並發動了同樣的忍術。三代躲了過去，想鳴人衝了過來，他打算用體術來結束比試，但鳴人隻是用直拳，正踢，就將三代打了出去。“這小子是體術無敵的。”三代在心裏默默的想到。
“老頭子再用力點就能碰到我了。”鳴人一邊笑一邊走近三代，突然三代暴起，右手用螺旋丸打向鳴人。但三代從鳴人的身體裏穿了過去，“不好，是幻術，他是什麼時候用的。開。”隻見鳴人正坐在一邊的欄杆上悠哉悠哉的看著三代。