佛祖轉向觀音道：“你隔一百年就去看看猴子，看他是何情形，三百年後前來報我。”
觀音道：“弟子明白。”
大聖被降，天宮事畢，佛祖、觀音等各自離去，天宮又恢複往日的平靜。
三百年後，觀音來見佛祖，佛祖問道：“那猴子怎樣了？”
觀音道：“回佛祖，弟子謹遵佛祖法旨，每隔一百年便去看那猴子一次。頭次去時，那猴子除了吃喝睡覺，每日裏就是指天大罵；二次去時，猴子仍是指天叫罵，卻已並不每日如此了，聲音也已低了很多；這三次去時，猴子已經不罵了，每日裏就是和小鳥說話，抓小蟲玩耍。”
佛祖道：“這猴子有長進了。他都吃些什麼喝些什麼？”
觀音道：“有樹上落下的野果，有樹葉野草，他的手能夠到的那塊地方，有什麼就吃什麼，有時還得挨餓；喝的就是雨水露水。”
佛祖笑道：“如此甚好，活該他吃些苦頭。二百年後，東土大唐國會有一個取經人來大雷音寺求取真經，中間路途遙遠危險重重，我意讓這猴子保那取經人周全。隻是這猴子神通廣大，萬一發起瘋來，恐怕又生變亂，得想個製他的法子。我思來想去，卻無好的辦法。”
觀音道：“弟子仔細看過那猴子，知道他有一個弱點，或者可以有辦法製他。隻是弟子需要再加思量，須得想周全了。”
佛祖道：“這製他之法就交給你了。再過一百年，你去試試猴子，看他願不願追隨取經人。”觀音領命離去。
一百年後，觀音來到五行山下，大聖正在擺弄幾十隻螞蟻，拿螞蟻當士兵，給螞蟻排隊操練。
觀音說道：“大聖，好興致啊，四百年來過得可好？”
大聖聞言，抬頭說道：“何人發聲？唬我一跳。這裏好得很，俺老孫過得很舒坦。噫？你怎知俺老孫在此四百年了？你是何人？”
觀音道：“我乃南海普陀山觀世音尊者。”
大聖道：“我聽說過你，隻是無緣相識。你既是救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩，那麼來此不是看俺老孫笑話的吧？”
觀音道：“我路過此處，特來看看你，怎會是看你笑話的，你這猴子不識好歹。”
大聖道：“我在這裏度日如年，四百年無一人來看我，菩薩你來看我，自是好意，俺老孫曉得，多謝多謝！菩薩，那如來施詭計騙了我，把我壓在此山，你行行好，救我一救。”
觀音道：“你罪業彌深，救你出來，恐又生禍害，反為不美。”
大聖道：“我已知悔了，但願大慈悲幫我一幫，給我指條門路，我定銘記大恩大德。”
觀音道：“你既有悔改之心，我便為你指一條路。你可願入我佛門？
大聖道：“願意，願意！”
觀音聞得此言，滿心歡喜，對大聖道：“一百年後，東土大唐國會有一個去西天取經的人來，到時教他救你。你可跟他做個徒弟，秉教伽持，再修正果，如何？”
大聖道：“多謝菩薩！隻是還要再過一百年，俺老孫卻是好難忍耐。你快去尋到那人，教他速來速來！”
觀音笑道：“你這猴子，真是猴急。那人還未出世呢，我哪裏尋去？你且耐下性子，再加修持百年，不然那人來了卻看不中你，你便永無翻身之日了。”
大聖道：“菩薩說的也是。俺老孫便再等上一百年。”
光陰轉瞬逝，百年須臾間。這日大聖正在無聊，手拿樹葉玩耍，忽見一個和尚騎著白馬從遠處行來。大聖心中大喜，“莫不是大唐國取經人來了？”大聖高呼道：“師父，師父！快來也！”
那和尚正是大唐國法師陳玄奘，奉唐王之命到西天大雷音寺拜佛求經。行經此處，隻見一座大山，高接青霄，崔巍險峻。忽聽得叫喊如雷，唬得三藏差點從馬上摔下來。玄奘四處搜尋，卻不見一個人影。
“師父，我在這兒我在這兒，往山腳下來。”
玄奘循聲找來，行不數裏，果見那山腳之下有一猴，露著頭，伸著手，亂招手道：“師父，你怎麼此時才來？弟子等得好辛苦！”
玄奘道：“你是何人？怎知我是你師父？”
大聖道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，被佛祖壓於此處。凡人聽不見我看不見我，你卻能聽能看，定然是觀音菩薩所說的大唐取經人。他教我再莫逞凶，皈依佛法，拜你為師，保你上西天取經去！師父來得好，來得好！快救我出來！”