時光如梭，萬物更替，滄海變桑田，已經曆經了三百二十六萬六千多年。
南宋時期，有一習武之人姓高，名寵。自幼習得自家祖傳槍法，有萬夫不擋之勇。當時金兵大舉入侵，搞得民不聊生。高寵見金兵所到之處燒殺掠擄，許多地方被金兵洗劫，幾乎成了空城。
高寵眼見天下黎民生活於水深火熱之中，便追隨了當時有“撼山易，撼嶽家軍難”的嶽飛將軍所屬部隊。誰知還未見到嶽將軍，就在牛頭山下衝進金兵大營時，因寡不敵眾，坐騎疲憊，被鐵滑車碾至重傷，假死過去，所有人都認為高寵已死。
也許是天不絕忠良，高寵被一個姓方的道士秘密救走。高寵雖然免於一死，但終究因為傷勢過重，右臂未能保住，從此無法使槍。此時的高寵臉部大麵積受傷毀容，萬念俱灰，欲尋短見，姓方的道士見其忠義，傳其內功心法及道家劍法。高寵受恩於姓方的道士，覺此人對自己有再造之恩，從此改姓方更名方寵。
方寵傷好後，再次追隨嶽家軍，隻是此時方寵自覺自己是個廢人，容貌無法示人，不願再給故人徒增傷痛，隨軍後從不與人提起自已就是以前的高寵。世上除了當初救起方寵的道士外，再也無人知道方寵尚在人世。方寵自心甘願隻當一名小卒，殺敵以驅金兵。戰場上方寵覺的用劍不太適合戰場拚鬥，便把道家劍法與祖上槍法一起融入刀法中，從次單臂使刀，一時軍中隱有獨臂鬼刀之說。
方寵每次戰場上都衝鋒在前，驍勇善戰，加上麵目猙獰，令金兵無不聞風喪膽。最終還是被嶽飛發現，嶽飛有意提拔，被方寵拒絕，言明自已隻願為一小卒，能多多殺敵便足唉！嶽飛見其武術內家功底良好，便在大軍練兵之餘傳其“心意六合拳”，把方寵留在最精銳的部隊中，隨自已征戰。其實方寵實力早已遠在嶽飛之上，方寵習得“心意六合拳”之後，仍覺其拳法精妙。
嶽飛所率軍士，個個視嶽飛兵令出如山，嶽飛對下屬賞罰分明，戰場上自己身先士卒，屬下個個驍勇善戰。
方寵隨嶽飛一起駐守河南郾城，大敗金兀術，乘勝向朱仙鎮進軍，金兀術集合了十萬大軍抵擋，又被嶽飛打得落花流水。一氣之下收複了中原之地十餘座州郡，打得金兵連連敗退，令金兵將令金兀術聞風喪膽。眼看著淪陷十多年的中原，就可望收複了。嶽飛興奮地對大將們說：“直抵黃龍府，與諸君痛飲爾！”
可就在抗金戰爭取得輝煌勝利的時刻，朝廷連下十二道金牌要求班師回府。嶽飛明知這是權臣用事的亂命，但為了保存抗金實力，不得不忍痛班師。嶽將軍一撤，金兵不費吹灰之力盡數吞噬中原之地。
嶽飛一回到臨安，立即被秦檜、張俊等人誣告，嶽飛、嶽雲、張憲幾位將軍被以莫須有罪名處死。
至此方寵與戰友痛哭一夜為嶽將軍之死大鳴不平之冤，但勢單力薄，朝中奸臣小人當道。一夥十餘人萬念俱灰，當日議定一同逃離軍營，歸隱山林中去。但最終隻有方寵一人負傷逃脫，其他戰友死於亂箭之中。
由於當時戰火四起，到處都是難民，方寵逃奔路上救一女子。生逢亂世，女子家人早已或死或不知去向，隻女子一人無親無故。方寵不忍女子自生自滅，女子也未嫌隙方寵相貌，便與方寵一同隱居於山野之中，時至今日，當初方寵歸隱之地已形成了一個村落，因祖居方姓人家，故名方家村。
方寵歸隱後，結合槍法、劍法、刀法、道家心法、心意六合拳及多年從軍經驗，融會貫通自創無名的內家拳法。此拳法初期以樁功為基，以形為本，外功為主；中期內功為主，外功為輔，形意渾然天成，全身上下各部位皆可製敵；後期，練神還虛，虛實於無形之中。又把原本槍法、劍法、刀法加以優化，皆以拳法為基礎，各練其形，更有方家刀法七十二式絕學。
方家後人多有習練，多到中成，少有大成。到有了方佩山，已不知過去了多少代。在方家村基本上姓方的人家都會比劃兩手，在當地的三鄰五村也算一大戶，但終究還是窮鄉僻壤。
鬥轉星移，許多年過去，已到現代。
這天原本明月高掛，星光璀璨。突然一陣颶風吹起，瞬間陰雲密布，暴風驟雨呼嘯而來，雷鳴電閃。方佩山在自家堂門不大的地方來回走動，口中念念有聲，臉上布滿焦急。方佩山的老婆待產已過去了4個小時，老婆的聲音越來越微弱。就在方佩山再也忍不住打算要衝進去的那一刻，“哢嚓”一聲炸雷，空中宛如一道金星飛入——方建軍出世了。