漢末天下三分，本該是由司馬家族一統天下，但卻因為一個後世人李蘭的闖入，使曆史偏離了原本的軌道。蜀漢王朝在李蘭的帶領下，逐漸強大起來，北扼曹魏，東拒孫吳。最終光複兩京，還於舊都。隻可惜霸業將成之時，李蘭暴病而亡，權柄皆交由其心腹將領桓易。
十餘年後，李蘭之子李疆長大成材，桓易又將蜀漢朝政交還李氏。李疆少年英雄，帶領幾家兄弟，滅魏吞吳，又北上塞外，蕩平遼東公孫一族，統一天下。其時天下大權皆歸李疆之手，於是在蜀漢末帝龍興三年，李疆終於代漢自立，創建大充王朝。
與此同時，塞外五胡混戰，鮮卑慕容氏逐漸強盛，最終在天佑二十年，一統塞外。李疆不願多興兵甲，欲以仁德懷柔，乃冊封慕容啟為大可汗，總領外胡各族。慕容啟也深知中原地大人眾，本國卻是剛息幹戈，不敢擅起戰端，於是上表稱臣，表示願意接受大充王廷的冊封。但對於中原的野心卻遲遲沒有消減，暗中操練士卒，直到天佑二十八年，慕容啟自覺準備充足，乃自稱大燕天王，起馬步精兵三十萬，號稱百萬，分三路進犯幽州。
李疆聞報之後，親起五十萬大軍迎敵，但卻誤中慕容啟誘敵之計，數十萬大軍被困赤城。本書的故事就是從這裏開始，曆史的車輪將繼續按照不為人所知的方向繼續滾動……