宇宙茫茫之中，數億萬之前，已形成眾多星球，萬古大神，盤古開天辟地，頭頂天、腳踩地，雙手舉起“大黑石”，花全身力量把“黑石”頂到上方，雙腳力踩“黑石”形成地，盤古發現天空依然混沌、黑暗，地黑廣闊。
萬古大神盤古一怒之下，犧牲自我，化血為河川；骨骼變高山、丘陵，左眼變成了太陽、右眼變成了月亮；牙齒、骨骼和骨髓變成了地下礦藏；皮膚和汗毛變成了大地上的花草樹木；汗水變成了雨露，盤古的精靈魂魄也在他死後變成了女媧，女媧再造人。
萬年之後，再經萬年，經女媧娘娘精心嗬護，人類傳到遠古時期形成“三大族”。即是人族、魔族、妖族，而人族分為5大部落，神農氏炎帝、軒轅黃帝、蚩尤大帝、九黎族、東夷，有人族魂魄不氣、寃氣重進入人族體內形成“魔族”，妖族由萬年狐狸、萬年蛇精及其他物種形成。
萬年之來，人族、魔族、妖族，和平相處，互不侵犯，但由於妖族長期生活在地域地下，盤踞岩石、山區黑洞、原始叢林，它們看到人族生活安居樂業，歌舞升平，妖族們非常忌妒，從而派千年狐妖“白狐淚”迷惑人族“蚩尤大帝”。
白狐淚，她是妖族等級最低的，但卻是妖族長相最美的妖，尤其模仿人族的神姿特別像，變成人形後，身材美若天仙，臉蛋更是白裏透紅，特別是那雙眼睛更是嫵媚動人，讓蚩尤大帝神魂顛倒，讓他們形引不離。
蚩尤大帝盤居涿鹿大寨，有81兄弟，各個長著牛角，各個本領高超，能武會戰，每個兄弟都力大無窮，而且精通各種法術。
蚩尤大帝身高6米，額頭長大角，有八隻腳，三頭六臂，力大無窮，尤其是他的銅頭鐵額，刀鐵不入身，精通刀、斧、劍，尤其是對“陰陽術”特別精通，能呼風喚雨、騰空入地，在人族之中，最為強悍、霸道。
神農氏炎帝盤踞華夏中部隨縣，屬下“訓龍神君”、“百藥神君”、“農墾神君”各有神通，炎帝精通百草藥，能讓人起死回生、即使重傷或重病，受任何野獸咬傷或者各種病毒入侵，炎帝都能讓其很快恢複，人族都稱他為“活神仙”。
軒轅黃帝乃五帝之首，身高九米五，黃眼帶金光，精通《神術》、《奇門陰陽術》、《遁甲之術》，對兵器刀、箭、弓、劍等特別精通，其中“軒轅神劍”、“五雷陣”、“日月神術”最為厲害，其一般人族最少需要50-100年方可學成。
自遠古時期唯有軒轅黃帝學成。軒轅黃帝不僅本領高超，屬下個個能武會戰，其中“野獸戰神”李賓、“兵器戰神”王勇、“通天戰神”趙龍、“水神”趙河、“烈火戰神”彭軍，他們是軒轅族五大高手。正因如此，人族稱黃帝為“九五之尊”，受人族崇拜、尊敬。
軒轅黃帝有5大將領和1個國師，國師名叫“君臣”，君臣輔助3代部落首領，對軒轅部落赤膽忠心。
君臣軍師精通算術、玄學、陰陽術、日月神術，他是軒轅黃帝的恩師，轉眼前軒轅黃帝到了20歲，君臣已經95歲，君臣知道自己壽光不久，便主動請辭，推薦其子“君子”接任，然後君子對皇權並不感興趣，最後君臣的孫子“君臨”到部落任職。
此時，君臨才10歲少年，盡管接任父帥的職位，可得不到部落武士的認可，尤其是“君臣”的老下屬十分不滿，連連去軒轅黃帝那告狀，甚至有小部落開始造反，軒轅黃帝為安定部落，再次召見“君臣”。
君臣首輔由兒子君子代行部落跪拜之禮，向軒轅黃帝寫封竹書：“聖上，君臣雖是有功之臣，但其之為本份，其子無心從官士，但其孫有先天才智，懇請聖君多加訓之。微臣曆代感之聖上（軒轅黃帝）！”