靈山之上有霞光萬道，祥雲飄渺，如來佛祖高做雲端，手撚佛珠麵帶微笑。旁邊觀音菩薩，端坐蓮台，手持玉淨瓶，麵向如來凝神細聽。如來說道：“悟空師徒四人得小正果以來這些時日，向佛之心如何。”觀音聽罷垂目靜心，掐指演算，片刻睜開慧眼，說道：“那猴子整天無心念禪，遊走三山五嶽，結交各路仙神，現與紫霞仙子互生情愫，佛心不穩，恐將犯戒；八戒整日吃喝酣睡，多次潛入月宮調戲嫦娥，無一絲修禪之心；沙僧沉迷佛器九幽骷髏頭，急需吸納血魄來提升品質，成就佛寶，恐將犯殺戒；玄奘倒是整日修心念佛，但太過癡迷參悟佛法，現神誌不清，絮叨成病，需提防墜入魔道；小白龍一心向佛可惜被龍王一再逼婚，不勝其煩，佛心不得清靜。”
如來聽聞觀音之言，接著說道“安史之亂不久將至，到時兵革不息，生靈塗炭，哀鴻遍野，需安靈經與太平經來超度亡靈，永保太平。”觀音心中默念，沉思片刻說道：“佛祖之意是否讓五人重赴西天，取新篇佛法，降妖斬魔，磨礪本心，得大正果，修成向佛之心。”觀音說完，如來佛祖輕點佛首，說道：“小正果要想鑄就大正果，必須先破而後立，消去道果金身，回歸之前境界。”觀音聽聞，頷首說道：“弟子謹遵法旨。”如來說道：“莫急，我來傳你八字真言，消除五人道果。”說完，八道晦澀難懂得真言傳入觀音耳內，片刻後觀音化作一道流光，直射東勝神州而去。
觀音端坐蓮台，懸浮與大唐萬裏高空，施展破界傳音秘法，將五人喚來。悟空一個跟鬥十萬八千裏，不肖片刻便到達觀音處，觀音一見眉頭微微一皺，悟空不知在哪弄來一身錦衣華服，醉氣熏熏，無一絲聖佛姿態，悟空斜著眼說道：“不知觀音喚俺老孫到此有何要緊事，趕快交代下來，俺還得接著去飲酒哪。”觀音白了他一眼：“你個猴頭，莫急，等你師傅和二位師弟前來。”悟空聽聞，不敢造次隻好搖頭晃腦，觀望星辰。
不一會其餘四人先後來到，觀音將重赴西天取經之事說出，沙僧心想：西天路上正好拿妖怪血魄來祭煉骷髏頭串珠來提升等級，首先舉手表決願意前往；小白龍正在被父親逼婚，心煩氣躁，於是也表示願前往；玄奘意在追求最高佛法，十分樂意去取得新篇佛法來參悟；最後就隻剩悟空和八戒還沒有表態，觀音將大小道果說出，讓他倆選擇，結果都是不約而同得選擇大道果，因為成就大道果軀體不死不滅，真正與天地同壽，小道果隻能長生，並非與天地同壽，需要食用仙果來延長壽命。
八戒厚顏無恥地說道：“有沒有一種方法，既能不去取經，又能成就大道果。”悟空突然一個變身來到八戒跟前說道：“俺老孫知道，把你打死一了百了，豈不是什麼都不用做了。”說完就在八戒頭上敲了一個大大得暴栗，痛的八戒呲牙咧嘴，八戒帶著哭腔說道：“你個臭猴子，等會看俺老豬怎麼收拾你。”說完摸著頭上兩個大疙瘩‘哎呦哎呦’亂叫喚。沙僧、小白龍、悟空看見八戒得熊樣全都捧腹大笑，玄奘連忙在觀音麵前講情說道：“我這幾個徒兒頑劣成性，還望菩薩不要怪罪。”
幾人一聽玄奘這話，全都止住了笑，觀音看著八戒，掩嘴輕笑一聲，說道：“不礙事，這次你們取經不比以往，妖怪個個神通廣大，正好磨礪你們的心智，考驗你們的毅力與耐力，修成向佛之心，就不會如此胡鬧了。”觀音搖搖一指，透過萬裏雲層，眾人撩眼望去，隻見一座氣勢磅礴的皇城，屹立腳下。觀音隨後說道：“爾等先回去準備一下，三天後玄奘跟我去見唐明皇，你們在皇城外等待。”