千年之前，人族因大部分妖族有嗜人血吃人肉的習性，人族統領下達禁妖令驅逐妖族離開人類的土地，爆發了一場人族與妖族的戰爭。
而龍族，作為中立，為了確保生態係統和兩族的平衡，選擇了幫助隻有破銅爛鐵當做武器的人類，龍族將自己的一些法術傳予了人族的一部分人類，使他們擁有了抵抗妖族的能力，人們稱他們為除妖師。
戰爭愈戰愈烈，妖人兩族實力相當，龍族坐山觀虎鬥，最後，妖族戰敗，人類主宰了這片土地，並世世代代視龍為神的存在。
此後，妖族不得不向人類低頭，大多數的妖都集中偽裝成人類，以人類的身份匿於一個名為隱市的繁榮的城市中，求以生存。