最近各種事件頻發，教中人心惶惶。眼見教會處於最黑暗的時期，安吉拉不停得向上帝禱告。終於得到了上帝的啟示，派人前往熊貓島請熊貓三兄弟出山，而安吉拉也已精靈公主的身份親自向精靈一族求助。
另外一邊的耐奧祖也有所行動，部下惡魔怒風尋找到了困在大漩渦激流中的魚人守衛與被封印在海底千年的遠古神明_潮汐，它們都海妖娜迦一族看守著，隻要能解放它們，實力就可以大大增強。便傳令阿克蒙德的獸人部落派遣使者前往海族領地。身在深淵接到命令的阿克蒙德派出了部下前去安排，受傷未愈的它不知危險來臨，深淵真正的主人正在悄悄靠近。魚人夜行者斯拉克接由陰影靠近，阿克蒙德毫無察覺，被斯拉克的束縛帶牢牢抓住，夜行者每次揮舞刀刃，都抽離它的生命能量，等到深淵領主與混沌騎士回來的時候，阿克蒙德已經灰飛煙滅。在他們麵前的生物則變成了它們新的主人，斯拉克感受到了幽鬼的召喚，黑暗的意願讓它從深淵最黑暗的地方現身了，帶著它新的仆從與耐奧祖彙合，同為黑暗效力。而耐奧祖此時正在用生命力召喚地獄之中的瘟疫法師。
說道幽鬼，它是最早期的黑暗，創造出它的人正是上帝本人。當初上帝羽化升仙的時候，還殘留對人世的迷戀與對害死他的人的怨恨，因為如此，所以光輝的背後總有黑暗的一麵。天主教的創教者最早的就是上帝本人，是他借以教會名義來禰補當初所犯之錯。它用了光輝的形象來欺騙世人，目的卻是完善自己。所有的一起就像是一盤早已布好的局，所有的人不過是被它玩弄的棋子，隻是為它打發漫長而無聊的時間。
被派前往海妖一族的劍聖尤涅若已經到達海族領地，收到消息的族主因為不想染上塵世的紛爭，沒有親自迎接，而派出了小娜迦司裏希絲迎接。接下來的幾天，劍聖與小娜迦相處得很愉快，並了解了海妖一族的使命，而它的使命就是放出被困的潮汐與魚人，在兩邊為難的時候，小娜迦純純的愛感動了尤涅若。它把來這裏的目的告訴了司裏希絲，小娜迦知道後，深諳族主美杜莎知道事實後一定不會放過劍聖，並下決心留下消息後，與劍聖一同私奔。
幾天後，美杜莎得到小娜迦留下的消息，命令全族整裝待命，隨時迎擊敵人入侵。而派出觀察的哨兵發現形勢不對，向耐奧祖報告劍聖背叛之事。憤怒的耐奧祖則派出怒風帶兵追殺，另外加派人手，趁海妖族未做好完全防備之前，強行解放魚人和潮汐。就在此時，黑暗之中突然出現三怪。魚人夜行者聽到要解救它的哥哥魚人斯拉達，便自告奮勇。耐奧祖並不認識它，隻知道它旁邊的兩怪，問清原委才知道斯拉克是他的主人幽鬼當初的盟友。此刻，黑暗之力最強，沉睡在德古拉體內的幽鬼漸漸支配了德古拉的意識，擁有新的軀體，它快速來到耐奧祖教教壇，與其它怪物會晤了。它告訴耐奧祖複仇計劃，並幫助它召喚了瘟疫法師羅坦德吉利。接到命令的眾人紛紛出發了。因為德古拉擁有對伊麗莎白深深的愛，尚未迷失本性，黑暗也隻能在最濃密時期控製他的神識，所以幽鬼下完指令就趕回城堡了。