東漢末年，宦官當政，皇帝昏暈，貪官橫行，豪族霸占民田，老百姓苦不堪言……
左慈跟張角感歎天下蒼生之苦，就開始四處問道，以求救世之法。某一日，兩人在天柱山相遇，兩人見此山雄偉異常，如其名，像天柱一般直入蒼穹，都道此間應有得道高人，於是就一起登山而上，一路過飛來峰到天柱峰，發現山雖雄渾，卻也沒見到仙人洞府，於是繼續過月華峰往登仙峰而來，登仙峰是兩人最後的期望，傳說南華大仙就是在此登仙而去。
兩人來到登仙峰，找到一個平台對著封頂虔誠叩拜：“現金天下大亂，民不聊生，往仙人收我等救世之良方！拯救天下蒼生！”兩人直叩的額頭鮮血直流。
就在兩人虔誠的叩拜過後，一陣清風過來，兩人就昏睡了過去，在睡夢中，張角被南華大仙授予《太平經》三卷，而左慈則被授予了《丹經》三卷，講述的是如何通過修煉金丹大道而登仙。
第二天，兩人醒來之後就互相詢問彼此是否有所得，兩人都隻道是自己昏睡過去了，對其他都隻字不提，而後就心思各異的各奔東西。
張角回去之後就開始依據《太平經》創建了太平道，然後招收信徒，想著用仙人秘術來傳道，然後借以推翻這個腐朽的統治階層，建立自己希望的理想世界。而轟然四起的太平道卻被朝廷大軍給打的一敗塗地，太平道隻得少數歸於山林，為了生存不少幹起了打家劫舍的勾當，張角看到如此情形，心中也是悲憤不已，不久就憤而離世。
而左慈則開始遊曆名山大川，尋找靈丹妙藥追求自己的金丹大道，而在自己道行越深的時候，就也想收徒弟來傳承自己的道統，就收了葛玄這個聰慧的徒弟，而葛玄對於武藝和煉丹很感興趣，但是對於左慈的金丹大道和飛升卻不太在意，在某一天，左慈發現葛玄還無法繼承自己的衣缽，就讓左慈下山自己修行，而自己則繼續尋找第二個徒弟。
終於在襄陽找到了黃承彥，黃承彥根骨奇佳，也是聰慧非常，左慈又開始衣缽相傳，但是黃承彥一心忘不了大漢朝廷，對漢朝忠心耿耿，而對於一個人飛升也不是那麼感興趣，而且葛玄至少還學一下煉丹，黃承彥卻隻學那些武藝和機關術，對於其他的一律是敷衍應付，這讓左慈傷心極了，終於也丟下黃承彥，自己一個人往名山古刹去尋仙問道去了。
卻說葛玄自從離開左慈之後就自己一路遊曆，在吳郡的時候就遇到了一路南遷躲避戰亂的步家，當時步家正遇到一群山賊的劫殺，於是葛玄就一把隨身佩劍隻身一人就把那群山賊給殺的四散而逃，步家族長歩鷙就立馬對葛玄虔誠的表示了謝意，說道：
“今日多謝道長相救，否則我們步家就恐怕得全部斷送在這裏了。”
葛玄說道：“你們這麼一大家子人，怎麼沒提前探查好呢，應該避開這些山賊流寇才對。”
歩鷙歎息道：“今日我族兄媳婦生產，本來是準備快速通過，但是一個生命的誕生，我們隻好在此延誤了。才讓山賊有機可乘。再次多謝道長了。”
葛玄說道：“竟然今日出生，看來與貧道甚是有緣啊，不知道出生了沒有啊？”
就在這時，“哇哇”的小孩哭聲傳來，葛玄心道這個是真的有緣啊，看來我得收個徒弟了，我一問她就出生了。
步家得葛玄相救，又見葛玄的風姿，就讓剛出生的女娃子拜在了葛玄門下，葛玄給賜名為步練師。