一個古老的世界裏，分別有南北兩個城堡王國。
（1）一個在北方，有著麵積360萬平方公裏的黑色城堡王國——在這個王國裏沒有白天，沒有陽光，人們每天都在夜裏生活，從來沒有見過太陽。
在這裏，不見花草，不見樹兒，鳥兒，整片大地，陰冷冷又死氣沉沉的。。沒有春天，也沒有夏天，秋天，隻有寒冷的冬天，日日夜夜地電閃雷鳴，狂風暴雪，高大連綿的山峰，看上去都搖搖晃晃，像是被巫妖施了魔法一樣，也經不住這鬼神般天氣地吹打……遍地的烏雲狼煙、籠罩著大地……看不見一絲的生氣……整片大地，看上去死神一般地可怕，所以黑色王國又叫“死神之國”……………
“死神之國”裏的子民們都很勤奮，每天都忙著工作，整日以汗水洗麵，不辭辛勞，從來沒有休閑過，每天隻睡四個小時覺，過著簡單樸素的苦日子，但卻從不抱怨，早出晚歸，悲哉、悲哉……有道是一個個辛苦平凡、樸素而又充實的家庭………
（2）另一個城堡在南方，有著麵積930萬平方公裏的彩色王國——在這個世界裏隻有白天，沒有夜晚~～林裏的鳥兒歡樂歌叫、草堆的蟋蟀蹦跳玩耍～～天上的雲朵兒透過陽光，像開了花兒一樣，肉乎乎的一個比一個可愛！孩子般地露出陽光燦爛的笑～～～遍地都是美麗的七彩虹，見多不怪………，
這裏的人們啊，每天都過著溫暖又舒適的日子，人們臉上個個都掛滿了笑容，連睡覺時，都要香的笑出了聲兒，美哉、美哉………有道是一個個幸福、而又美滿的家庭………
（午後）一個輝煌華麗的宮殿裏，七十二層台階之上……金色鳳桌，玉雕龍椅…桌上奇珍異果、山珍海味、鮮美酒肉、吃的、喝的、的應有盡有……龍椅上端坐著的，是彩虹國國王——哈曼特在國王哈曼特戴滿金光玉戒的手兒上，端著龍雕酒杯，臉色已經潤紅通透，很是愜意地靠在椅子上，懶懶散散地，像是睡著了一樣…………
在桌子左邊，擺著一張睡床，床上躺著的是彩虹國王子——凱爾頓王子凱爾頓衣服紐扣兒散散落落………褲腰帶兒鬆鬆垮垮，就像是一條慵慵懶懶吃飽了的花蛇～～王子側躺在睡床上，手上把耍著玩物，哼唱著曲調，很是美妙～～凱爾頓時而微閉著眼睛打迷糊，時而睜開眼睛，看著手上玩物，嘀咕著言語…………
（宮殿台階下）一人站在宮殿下，這人是北國（死神之國）來使————史萊夫（彎腰做禮）：拜見哈曼特陛下…………
哈曼特國王聽見後，便朝下看去，（哈欠）回道：哦？台下站著得是什麼人呐？
史萊夫：“小人是北國來使史萊夫我家國王差我前來，拜見尊敬的哈曼特國王陛下。”
哈曼特國王：“哦？你家國王命令你到這裏來，有什麼事情嗎？”
史萊夫：“北國最近偶然捕捉得一個怪頭怪身的奇珍異獸，送給尊敬的哈曼特國王”。
哈曼特國王聽後（坐了起來）好奇道：哦？是個什麼樣的奇珍異獸呢？
史萊夫這時從外麵拉進來一個大籠子，裏麵住著的是從北國帶過來的異獸………