在遠古太陽王國中，住著一位企圖征服全世界的國王——太陽王。在他強大的攻勢下，許多國家已經成為太陽王國的領土。可在與同樣強大的月之光王國的戰爭中，一直占不到優勢。戰爭如此持續了兩年，沒有分出勝負。國王已經漸漸衰老，他迫切希望生一位兒子來繼承王位。
一天夜裏，一陣嬰兒的啼哭聲劃破了寂靜的長空，太陽王的孩子出生了，是個女嬰。國王很氣惱，便整日發火，從不過問女嬰的事。王後心疼她剛出生的孩子，但見國王怒發衝冠，不敢問國王該取什麼名字，便給她取名為：娜塔莎`布朗特。布朗特是王後的姓。她不敢讓娜塔莎與國王同姓，因為娜塔莎的出世使國王厭惡了她們母女。
娜塔莎在王後的精心養育下，一天天長大，可國王對她一直不冷不熱。十七年後，娜塔莎已經成長為一位漂亮的少女，像仙子一樣美麗。可國王卻不這麼認為，他一直認為娜塔莎是一個怪胎，一心想置她於死地。
一天晚上，娜塔莎夢見自己遇到了一位仙女，仙女對她說：“娜塔莎，你不是凡人，你是一位仙女。你是神，上帝讓你出世是因為人間的大惡魔“黑之使”複活了，他會在夜間出現，吸食人類的靈魂。你將會遇見十二位傳說勇士，他們和你一樣，全都是神。他們都是為了消滅魔而複蘇，戴上這個，你將會成為他們的首領，用正義的力量消滅魔界之力吧！”說完仙女將一隻精美的玉鐲戴到娜塔莎的手腕上，便消失了。娜塔莎醒來後發現這是個夢，可過了一會兒，她驚呆了，她手上竟真的帶著夢中的玉鐲，她感到很吃驚。
這時候，娜塔莎最忠心的仆人——小傑克，慌慌張張的跑過來對娜塔莎說：“不好了小姐，王後被國王處死了。國王正在抓你呢!”
“不可能，父王他不會這麼做的！”
“快跑吧！”
外麵傳來了喧鬧聲，國王的士兵來抓娜塔沙了。
娜塔莎很傷心地與小傑克走了。可在半路，國王的士兵追上來了，小傑克為了掩護娜塔莎被亂箭射死，娜塔莎更傷心了，她想到了死。
娜塔莎來到懸崖邊，一狠心就跳了下去，她感到自己一無所有。
突然，她看到遠處的天空中出現了一隻巨鳥。
不！
她定睛一看，天哪！那不是一隻鳥，而是一個長著潔白翅膀的人。
那個人將她接住抱到了懸崖上，弄明白事情的前因後果後，他的目光僵在了娜塔莎的手腕上，不，準確地說是僵在了那隻鐲子上：“天哪！你是我們的女王。”
“什麼女王？”
“你那隻鐲子是哪兒來的？”
娜塔莎便把那晚的夢說了一遍。
“女王，我是十二勇士中的勇士克魯斯，號稱神界第一智者，另外十一位勇士在哪兒我一清二楚。我們現在就出發吧！”
“好的！”
說完，克魯斯便抱著娜塔莎飛向了蔚藍的天空……….