周天元二年，周朝曆經13年征戰，終於滅了魏、梁、晉三國，統一中原。飽受戰亂之苦的百姓終於得以休生養息。此時正值初夏，正是青躒山一年中最美的季節，山中樹木長得鬱鬱蔥蔥，密密層層的枝葉把森林封得嚴嚴實實，擋住了人們的視線，遮住了藍藍的天空，陽光從濃密的枝葉間透射下來，地上印滿了銅錢大小的粼粼光斑，空中沒有一片雲，沒有一絲風，頭頂上高懸著一輪烈日，所有的樹木都沒精打采地、懶洋洋地站在那裏。
周朝右相邱介輝此時無心欣賞美景，他帶著義子兼貼身侍衛邱章急匆匆地趕往青躒山穀的深處。半個月前他收到師傅兼嶽父上官智的來信，信上稱自己將不久於人世，請他來接回自己的女兒邱傲月。收到信後，邱介輝跟皇上請了假，馬不停蹄地趕往青躒山，一路上不知跑死了多少匹良駒。本應走一個月的路程，他愣是用了半個月就趕到了。
邱介輝的父親是前朝魏國大將軍，他六歲那年，魏陽帝聽信小人讒言，以謀逆罪將邱家滿門抄斬。邱介輝的父親是上官智的莫逆之交，上官智聞訊後趕到，隻來得及將邱介輝救出。
師傅上官智是世外高人，從前朝魏國起，朝廷就一直派人請他出山，都被他婉拒。上官智為避亂世，更為躲避不斷尋上門來的追寶之人，隱居青躒山。
這上官智有何寶物值得外人來搶奪？先不論他精湛的書畫琴棋、也不說他的落雲神劍、玉鋒針、淩波微步這些武林人士追捧的武學經典。僅憑他自己研製的三種天下人夢寐以求的丹藥：五龍丹、回天再造丹、金元散。就夠讓天下人來爭奪的了。
五龍丹，能解祛百毒，且有起死回生之效。常人服食一粒，雖不能長生不死，亦可祛病延年，百毒不侵。練武之人服食一粒，足抵苦練二十年內家功力。
回天再造丹，服後終身百毒不侵。治病療傷時，隻要心髒還有點溫度，即可起死回生。可是每個人隻能服用一次，第二次服用就無效。
金元散，此藥對各種中毒和傷痛均有神效。一服此藥，瞬間即如常人，奔跑如常。
此三種藥因其原材料甚是難找，除金元散提煉了十五包外，回天再造丹、五龍丹都隻提煉了三粒。
上官智早年喪偶，隻有一女上官蕊，比邱介輝小4歲，另還有一個二弟子，是前晉王爺的二公子——關戚欒。晚年又收了一個關門弟子——寧儒熙。
上官智對門下弟子因材施教，邱介輝得到家師的真傳一套落雲神劍，出關多年天下幾無對手，關戚欒善長輕功及暗器，醫術上也學了師傅的一些皮毛，可就這些皮毛也夠他揚名在外了。對小師弟，因他常年生活在穀裏，邱介輝並不是很了解。隻知道這個小師弟是師傅最疼愛的弟子，好像也使得一手好劍，輕功及暗器功夫並不在關戚欒之下，醫術上的造詣也頗深。
玄機派門規規定不準收女弟子，因此小師妹並不會武、她對醫術也不感興趣，隻愛琴棋書畫，因師母早亡，師傅對這個女兒十分溺愛，也不逼她學東西。小師妹長得是嬌美可人，加上性格溫順。邱介輝與她青梅竹馬，兩人早已暗定終生。上官智看在眼裏，在上官蕊16歲那年，上官智為二人主婚，成親後邱介輝帶著蕊兒下山。
邱介輝下山後，立刻得到了當時剛剛建立的周朝皇帝錢克用的器重，一路官運亨通。可不知何故成親兩年蕊兒一直沒有懷孕，為此上官蕊特地回山請爹爹為她治療。爹爹看後的結論是沒病。
蕊兒多次主動提出讓邱介輝納妾，邱介輝堅決不肯。對蕊兒說：“蕊兒，我心裏隻有你一個，就算納了妾我也不會去碰她的。至於子嗣之事，自有天意。得之我幸；失之我命。從此以後不要再提此事了。”一番話說得上官蕊感動得流淚滿麵。
成親第四年，蕊兒終於有了身孕，邱介輝十分高興。此時恰逢周□□攻打魏都，邱介輝堅決請戰，為邱家報仇。
□□帝的胞妹平樂公主－錢元彤，生得國色天香、美豔異常。從小喜歡武槍弄劍，稍大些就與父兄一起征戰沙場。父兄對她也十分溺愛。軍中偷偷暗戀平樂公主的人不少，可公主都看不上他們。誰知道經過這場戰役的朝夕相處，平樂公主居然對有婦之夫邱介輝十分仰慕。多次大膽向介輝表白。邱介輝也被她這種大膽直露的表白所打動。更重要的是她是皇妹，攀上了她無疑對自己的仕途極為有利。