自王莽篡漢，劉秀崛起，建立東漢，迄今已三百年。 自桓帝禁錮善類，崇信宦官。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相輔佐。時有宦官曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。 張角自得南華指點，創立太平道，已有經年，良識之士皆知，太平道繁盛超越往昔，正是霍亂之根源，無奈朝廷官員多有信道者，竟不以為意。 自此，太平教日益強盛，張角謀劃，欲以之取天下。 縱有有識之士，亦無可奈何。