小智於神奧聯盟蘭鈴大會中輸給拓木後，沉思了很久。一場沒有任何懸念的完敗可以說是摧毀了小智所有的世界觀。熱血、汗水換來風輕雲淡的完敗。是自己一直努力的方向錯誤了嗎，還是自己太弱了。
小智的掩飾瞞過了小剛與小光二人。回到家中的小智決定放下自己除了皮卡丘以外所有的精靈，獨自一人前往各大陸去旅行，成為真正的強者。弱得不是精靈，而是小智的內心。
而改變他一生的或許就是這次旅行。小智滿懷煩惱的走在路上，他臉上絲毫沒有了從前的熱血，看到主人苦惱，皮卡丘也很擔心，但是卻無法為他分擔點什麼……
走到了常盤森林，小智因疲勞，坐下來休息，他此時可以說是心事重重，苦苦的思考自己完敗的原因，可是他絞盡腦汁也沒有一絲頭緒……
“在人生的路途中迷路了嗎？少年。”一個神秘的聲音傳入小智的耳朵，不知什麼時候，小智發現自己麵前站著一個人，也許是自己想得太過入神了，都沒有發現。小智抬起頭看了一下，突然發現身邊到處都是白色的霧氣，都不太能看得清周邊的事物，周邊也變得寂寥無人，甚至連一隻神奇寶貝的影子都沒有。
“請問，您有什麼事嗎？”雖然心裏很不舒服，但出於禮貌，小智還是問了一句。那個人卻沒有回答他，而是繼續說道“為什麼明明付出努力卻不能達到目標？為什麼總是麵對失敗？為什麼總是與冠軍擦肩而過？這到底是為什麼呢？”“！”小智心中一驚，這個人竟然知道自己的煩惱，不，應該說是知道自己過去發生的事？“你渴望知道答案嗎？”那個人又是一問，“您知道答案嗎？”“啊，知道，因為你努力方向稍有錯誤。”神秘人的語氣冷酷而刻薄，但從中卻能感覺得到他的話很可信“我的，努力方向？”“正是，你總是太熱衷於神奇寶貝對戰了，一名訓練師如果專注於對戰的話，他永遠不會得到真正的成功”，簡單的一句話就說出了自己的錯誤，小智感到這個人或許能幫助自己，便開始大膽的像那個人問“那，我該怎麼做，應該向什麼樣的方向努力？”“與神奇寶貝之間相互培養感情，同時要磨練自己的心靈；在對戰上不要過於熱衷，要多與他人交流戰鬥與訓練的方法、技巧，取其中的長處來彌補自己的不足；如果我剛才說的你都能領略的話，你就會變得更強”一番教導的話語聽得小智頭都暈了，神秘人又解釋道“看來你現在隻聽還是無法明白的，你需要在旅行中不斷實踐才能領略，向著東邊，那裏有新發現的大陸合眾地區，你就在那裏展開新的旅行吧”“合眾地區？要怎麼樣才能到達那裏？”“前往枯葉市可以乘坐直達船到達那裏，我剛剛說的話，你一定要記住，並反複揣摩，伊藤智。”神秘人說完便轉身要走，“等等，為什麼知道我的名字，您到底是……”“你沒有必要知道，你隻需要揣摩我說的話，成為強者就足夠了，到那時，我想我們還會見麵的”沒等小智問完，那個人便會話拒絕了小智；小智仔細看了一眼這個人，身子很高大，最少有190cm，穿著一身白色的大鬥篷，聽聲音大概是個男人，隨後，他便消失在了茫茫的白霧中，霧和死一般的寂靜也隨之消失，“這個人，到底是誰？”
某處，穿白色鬥篷的男人自言自語道“是我的錯覺嗎？還是……”