7：15，行至一山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當麵戳穿其謊言。八戒隻得再去探路。兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念鬆繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆，
外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得淨瓶和扇子。將老魔裝入淨瓶，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子複活歸天。
7：20，來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入禦花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。母後和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。悟空八是禦花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。八戒下井，得國王屍身，背回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在禦水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
7：25，紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的
兄長牛魔王之子，欲借此關係向他討還師父。紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋鬥雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
7：30，黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。
7：31，行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。虎力與唐僧各在一高台上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。