經過兩次大決戰，蜀軍的兵源銳減，由於對占領區實行仁政，百姓都踴躍參軍，很快，軍隊又組建起來，趙雲便帶著一部分繞過了許昌，奪取徐州去了。
在許昌城內，司馬懿說：“陛下，東吳現在還有一點實力，如果我們聯合東吳，局麵會好一些。”曹丕同意後，司馬懿給孫權寫了信，孫權接到信，讀完後派呂蒙和陸遜到許昌。司馬懿問：“子明，你是吳國三軍大都督，你又何退敵之策？”呂蒙說：“趙雲現在雖然年老，可仍舊有廉頗之勇我們先全力擋住蜀軍的進攻，再去截斷趙雲的退路，如果趙雲一死，蜀軍軍心會全線動搖。”司馬懿說：“也隻有如此了。”趙雲攻下了小沛後，又接連攻下了下邳，駐軍徐州城下以後休整，全營士兵都在慶功，隻有趙雲悶悶不樂，貂蟬問：“夫君，你為何如此？我們攻下了這麼多城池，離興複漢室又近了一步，難道不好嗎？”趙雲說：“此言差矣，也許這幾次勝利是為了麻痹我們。”這時，關興張苞進帳，趙雲說：“關興，你領軍埋伏在後營裏待二更時，一定會有人來劫寨。”關興說：“遵命。”趙雲接著說：“張苞，你帶著弓箭手埋伏在後寨的出口的兩邊山坡上，待敵軍撤出來後命令弓箭手萬箭齊發。”張苞說：“遵命。”二更時，呂蒙和陸遜領軍到此，陸遜說：“大都督，你認為趙雲會中計嗎？”呂蒙說：“趙雲武功雖然高強，可是他乃一介武夫他一定想不到我們會來劫寨。”衝進營寨後，遇到了關興的埋伏，損失慘重，呂蒙身受重傷陸遜保護呂蒙衝出去以後，又遇到了張苞，張苞下令放箭，吳軍將士全軍覆沒，呂蒙和陸遜在亂軍中衝了出去。衝出來以後，他們不敢回許昌，便往南回建業去了。
到了建業，孫權問：“你們怎麼回事？”陸遜說：“趙雲繞過了許昌，進攻徐州，我們想劫寨，結果偷雞不成蝕把米。”孫權問：“現在該如何？”陸遜說：“也許真的沒辦法了。”孫權說：“這江山是我父兄開創，我不能讓它在我手裏流失。”
與此同時，趙雲打下了徐州，便北上進攻冀州，冀州太守薑紹，看見了趙雲的排兵布陣，便舉白旗投降，到了冀州城裏，趙雲說：“薑太守你肯歸順大漢，這是冀州百姓的福氣。”薑紹說：“貴軍乃仁義之師，肯進冀州城，乃黎明之幸。”和平打下冀州以後，趙雲問：“這幽州是誰管理的地方？”薑紹說：“他叫公孫度，此人武藝高強，能征善戰。”趙雲說：“如此，打下幽州有很大的難度。”薑紹說：“將軍放心，將軍的後續糧草，就交給我了，我保證將軍不會缺糧。”趙雲說：“好，我會奏請陛下，向你請功的。”