收複了川蜀的地盤以後，趙雲和關興，張苞進駐了長沙，馬良說：“將軍，前幾日陸遜派兵來攻，被守城將士打退。”趙雲把所有士兵召集，說：“各位兄弟，你們都是忠誠漢室的漢臣，希望你們能忠誠陛下，複興漢室。”所有士兵高喊：“漢賊不兩立，王業不偏安……”趙雲接著說：“現在，北方是曹丕，東邊是孫權，要想複興漢室，就要打敗他們。”然後領軍向荊州走去，到了荊州下麵，趙雲分了一部分兵和馬良紮營，剩下的一大部分士兵分別將南郡、荊州、襄陽團團圍住，紮完營的士兵聽從趙雲的指揮切斷了江夏和荊州的糧道。先把主力放在南郡和襄陽，南郡和襄陽被打下了以後隨後一起進攻荊州陸遜棄城而走。逃回建業以後，陸遜說：“主公，都督，這個趙子龍真是神勇，他進攻荊州半日荊州就被攻下了，臣所率將士全軍覆沒，臣好不容易才衝出來的。”魯肅說：“依臣看，我們已經和劉備撕破臉了，隻能先結好曹丕。”於是，孫權向曹丕稱臣，趙雲帶著關興攻打樊城時，由於樊城的兵力被調走了一半，趙雲輕輕鬆鬆打下了樊城，然後對王平說：“王平，我聽軍師說你做事謹慎，現在我把荊州交給你和馬良，你們要防止東吳偷襲。”王平說：“諾。”政權交接完畢以後趙雲繼續北上，一路過關斬將和魏延、龐統會師。
龐統說：“子龍，被你攻下了吧！”趙雲說：“哈哈，軍師，真是什麼都瞞不過你，東吳陸遜駐守的荊州，我隻用了半日，荊州便被我攻下了。”龐統說：“趙將軍之勇，遠勝呂布。”正在這時，匈奴南下，趙信站了出來，說：“軍師，自我投靠以來，寸功未立請讓我去擊敗匈奴吧！”龐統問：“你需要多少兵馬？”趙信說：“隻需要三萬兵馬。”龐統說：“三萬太少。”趙信說：“另外，我還要一員副將。”龐統問：“誰？”趙信說：“張著。”
趙信領了三萬軍前往，遇到了匈奴主力於夫羅的軍隊，兩軍對戰中，於夫羅問：“誰給我立頭功？”於夫羅之子劉豹說:“父親，孩兒定助您擊敗漢軍。”於夫羅說：“好，去吧！”趙信也上前，兩人戰了五十多個回合，趙信麵對劉豹的進攻，槍法絲毫不亂，且遊刃有餘。於夫羅之弟呼廚泉看了一會，說：“兄長，漢軍的這個將領不簡單。”於夫羅問：“為何這樣說？”呼廚泉說：“你看他和公子對戰，公子雖然一直是進攻的狀態，但是他並沒有戰敗的樣子。”於夫羅說：“我兒天下無敵，隻是想讓這個漢將多活一會而已。”接著又戰了幾個回合後趙信詐敗，退回了營地，於夫羅也不追趕。
趙信剛回到營地，碰到了一支鮮卑的軍隊，趙信領軍出營，奮力擊退了鮮卑的軍隊，這時，想起了趙雲的空營計，於是布置下去以後，夜幕降臨，鮮卑人卷土重來，見趙信單槍匹馬立在營寨門口，鮮卑首領軻比能說：“我了解這種計策曾經漢軍有一員戰將叫趙子龍。他用過這種計策，一數千兵馬大敗十萬敵軍。今日我就要衝進去，看看她怎麼擋。”於是下令衝殺。趙信離開了營寨，鮮卑士兵衝進去以後，正在搬運糧草，突然營門一關，四麵八方射入火箭，軻比能率軍突圍，趙信堵在了營門口，經過一番激戰，趙信將軻比能活捉。