漢中一戰，劉備軍大獲全勝，劉備把趙雲叫了過來，說：“子龍，你現在帶著所部回防荊州，以防孫權對荊州有所圖。”趙雲說：“諾。”
孫權問：“公瑾，我想起兵攻打荊州。”周瑜說：“主公，現在還不是時候，劉備攻下了漢中，擁有了半壁江山，而且現在是關羽，趙雲一起駐守荊州，我軍還沒有勝算。除非聯合新野的呂布。”孫權問：“呂布會為我所用嗎？”周瑜說：“主公放心，呂布一直對張飛不滿，而張飛是劉備的兄弟，我們隻要向呂布表明，呂布一定會幫我們的。”
此時，劉備在眾人的勸說下，改稱漢中王，封關羽為漢壽亭侯，張飛為西鄉侯，趙雲為順平侯，並將關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠封為五虎上將，又加封趙雲為虎威將軍，封馬超為鎮西將軍，負責抵擋西麵的羌兵，封黃忠為征東將軍。
捷報傳到荊州以後，關羽說：“大哥比以前闊多了。”關平說：“父親，主公還封了五虎上將。”關羽問：“都有哪五虎上將？”關平說：“有父親，張飛，趙雲，馬超，黃忠。”關羽說：“翼德是自家的兄弟，子龍在早期展現出來的武藝舉世無雙，被封為五虎上將也說得過去，黃漢升乃老英雄，老當益壯，這也說得過去，他馬超是何許人也，剛剛歸順就被封為五虎上將，此人不配，”
與此同時，呂布收到了孫權的信，張讓在旁邊說：“將軍，你的機會來了，隻要你去打荊州，孫權一定會發兵幫你。”呂布說：“好，這幾天兵也訓練的差不多了。”然後起兵向荊州走去。送信的人在回江東的途中，被龐統派的人抓住了，龐統把趙雲叫上，說：“子龍，你看怎麼辦？”趙雲說：“軍師，您先去告訴雲長兄，我帶著一些士兵在城外等著呂布。”龐統說：“好，子龍，一定要小心。”趙雲說：“知道了。”呂布到了城下以後，看見趙雲在城下已經等著了，張讓說：“將軍，這荊州已經知道我們要來了。”呂布說：“怕甚，待我取他人頭來。”趙雲故意問：“呂奉先何在？”呂布出來以後說：“在此。”趙雲說：“呂布，我主劉備看在你當年對他有恩，好心收留你，你居然還背叛他。”呂布說：“我呂布豈能居於人下。”趙雲說：“廢話少說，來吧！”兩人大戰了幾百個回合，由於呂布方天畫戟比較重，再加上身上帶著另人膽寒的殺氣，前期壓製著趙雲，關羽說：“先生，我下去幫子龍吧！”龐統說：“君侯不忙，對付呂布，子龍一人足夠。”打到後期，呂布漸漸體力不支，完全沒有還手之力，最後，兩把武器碰在一起的時候，趙雲拔出腰上的青釭劍，一劍斬過去，將方天畫戟斬斷了，趙雲說：“呂布，剛才我若殺你，你的頭顱早就斷了，還不快下馬受縛。”呂布被抓了以後，趙雲說：“誰拿下張讓，重賞萬金。”此時，從軍中出現一人，說：“子龍，將他交給我。”趙雲一看，是趙信，於是趙雲下令：擂鼓。一個回合後，趙信將張讓刺下了馬，趙信說：“子龍，這是我的見麵禮。”接著對反叛的士兵說：“你們都是被呂布的謠言蠱惑，現在如想活命，就回防新野。”所有反叛的士兵都回到了新野。