劉宣斬殺秦王之後，在關中掃除了叛亂，充實了甲兵，積蓄了糧草。在崇禎五年又一次東渡黃河，殺入山西。
這一年他在山西陣斬洪承疇，收複太原、大同等山西重鎮。此戰之後，明廷大為震動，麵對這種情況，朝廷終於決定放棄遼東，並且密謀借師助剿，與遼東八旗軍議和。
與此同時，女真皇太極的野心也越來越大，有了入關爭奪天下的想法。但是受限於女真人實力不足，人口太少，皇太極盡力說服八旗貴族，決定向明廷稱臣，希望兵不血刃的占領遼東。
這一年，崇禎皇帝將關寧鎮遷往山海關以東，裁撤東江鎮，將遼東徹底交給了八旗兵。
崇禎七年，劉宣率兵三萬進入中原，中原百姓早已經饑民遍地，紛紛加入農民軍，短短一年之內，劉宣出關的兵馬便超過二十萬人。與此同時劉宣在決戰中也戰勝官軍主力，拿下了河南、安徽二省。
這時八旗軍出兵三萬，從大同方向入寇，殺入邊牆，氣勢洶洶的殺向劉宣腹地。麵對這種局麵，李旭升、李自成二將堅壁清野，守住了大同邊城，擋住了凶殘的八旗軍。
到了冬天，八旗軍見占不到便宜，隻能勞師無功，帶著大軍返回遼東。
崇禎八年，劉宣帶兵八萬北進，同年攻克濟南，奪取山東，占據大半個河北，截斷了運河。同時李旭中、楊四寶二部偏師擊敗秦良玉的白杆兵，攻下重慶，斬殺蜀王，奪下了四川。
這個時候，劉宣已經占據了山西、陝西、河南、山東、四川五個省、北直隸、湖廣也大半落入劉宣手中，大明十三省，幾乎少半落在劉宣手中。
麵對這種情況，守城的關寧軍祖大壽、吳襄與八旗軍密謀，將崇禎皇帝與京師獻給了八旗軍。
此時皇太極表現出高人一等的謀略，與崇禎結為兄弟之國，讓麾下水師將崇禎送回南京。
此後明清聯合，開始合力絞殺劉宣麾下的大漢軍。
崇禎九年，清軍第三次入關，皇太極帶兵十二萬與劉宣二十萬大軍決戰大名府。經過嚴酷的決戰，八旗軍死傷六千，關寧軍損傷萬人，而劉宣麾下也同時損傷了三萬大軍。
此戰劉宣戰勝了八旗兵，皇太極損失慘重，八旗貴族紛紛決定退守遼東。皇太極不能違逆眾意，帶領八旗兵劫掠京師，帶著巨大的收獲返回了山海關，將京畿附近丟給了關寧軍。
崇禎十年，劉宣稱帝，定都西安、年號建元，國號大漢，史稱新漢，中原大地上開始了明，漢，清，三國爭霸時代。
建元二年，公元1638年，經過一年半休養生息，劉宣決定加快統一的步伐。
劉宣親率大軍，兵分三路攻伐南明。他讓偏師李自成南下四川，帶兵征伐雲貴地區。張虎成在襄陽攻伐孫傳庭，劉宣則在揚州一舉消滅盧象升大軍。
建元三年，李自成先後攻下雲貴、兩廣。張虎成擊敗孫傳庭，孫傳庭消失在亂軍之中。劉宣在揚州斬殺盧象升，率兵攻破南京，崇禎皇帝服毒而死，南明滅亡。