幾天後，中忍考試開始了，這次來參加考試的非常多，因為一些原來輪回者弄的村子的忍者也來了，同時各自的帶隊的就是輪回者本身，這讓木葉進入了一級警備狀態，這次明著的起碼來了8個影級的，而暗地裏就不知道多少了，木葉的暗部現在各個都開始忙碌起來，而巴特拉兩人正巧擔任了這次的安全人員。
這前幾場的考試葉楓沒有去看，那些對他來說根本沒什麼意義，浪費時間而已，而他特意吩咐兩個新人如果碰到輪回者違反規定，或者出現過分的戰鬥那就帶著木葉的戰力往死裏殺，能殺一個是一個，這種情況下被殺那就是叫白死，那些輪回者不可能和木葉翻臉，所以自己隊友被殺他們也不能說什麼，隻能打斷牙往肚裏吞。而這些輪回者要打過木葉除非聯合起來，不過葉楓收到情報，有兩隊輪回者已經和木葉合作了，而有些則是和大蛇丸合作，這樣他們更是不敢在計劃沒開始前就撕破臉，而幫木葉的兩隊更是不會多說什麼。
這次佐助他們在死亡森林時，和劇情一樣碰到了大蛇丸的襲擊，不過現在鳴人和佐助實力比原先提高不少，雖然還是被大蛇丸的殺氣嚇的顫抖不停，不過很快他們就適應了，加上佐助使用了“火遁火鱗甲之術”，這個葉楓根據自己的火鱗甲創出的火遁防禦忍術，大蛇丸在不動用強大的忍術下還一時拿佐助沒辦法。而鳴人在淩波微步下大蛇丸是如何都捉不到他，除非用大麵積的忍術，不過這點他還是不敢放，所以很不幸，大蛇丸真的拿這兩人沒轍了。這時他看向小櫻，嘴角微微一翹，立即向小櫻衝去，佐助立即攔在麵前結印“火遁火龍彈之術”火龍瞬間將大蛇丸吞沒，不過在佐助以為成功殺了他時，大蛇丸抓著小櫻笑道：“佐助君，現在我們能好好談談了吧。”
鳴人立即衝過去，大蛇丸另一隻手一伸“潛影蛇手”，十幾條蛇張嘴飛出，鳴人運起淩波微步在這蛇影間穿梭，當接近後他立即使出天雲掌法，不過因為鳴人現在控製力很差，本來這如夢似幻的掌法被發用成了純攻擊的一招，這些被大蛇丸輕鬆的拍開，同時身體一滑退到遠處。
鳴人咬牙道：“你真卑鄙！這種事都用的出來。”
大蛇丸嗬笑道：“葉先生教了你們強大的體術，難道沒教過你們戰鬥時要不擇手段嗎？佐助君，現在想好了要接受我的禮物嗎，隻要你解開這個防禦忍術。”
佐助無奈隻能解開這個術，而小櫻大叫著：“佐助不要管我，不要解開這個術啊！”大蛇丸看佐助已經解開了，就嗬一笑將小櫻扔出老遠，鳴人立即運起淩波微步追上去接下小櫻，而他突然伸出脖子咬向佐助。
這時一道銀色的風刃飛來，大蛇丸感覺到這風刃的威力立即縮回頭，風刃貼著他麵飛過，切下他不少頭發。兩個新人帶著一群木葉的上忍突然出現。大蛇丸皺眉看著這一群人，現在自己的計劃似乎沒法實施了，他看下佐助後，舌頭舔了下嘴巴人緩緩的潛入地下，同時說道：“佐助我還會來找你的。”