阿爾泰坦星，卡羅爾州，這裏擁有聳立的洛普斯高山，奔騰不息的尼亞河流，代表死亡的黑金沙漠，但最著名的還是一個強大種族的領地，龍族領地——龍鳴山穀，此刻龍鳴山穀中數萬條巨龍盤旋著，但隻有一個龍是在山穀最高的山尖上站著，目光掃視著龍群，仿佛是在審驗士兵一般，那條巨龍是黑色的，全身的鱗片閃爍著柔和的光芒，但不可置否的是它的堅硬，“吼！！！！”巨龍發出一聲巨吼，隨後身形開始縮小，它變成了一個人，一個男人，身上的鱗片變成一套盔甲，男人年紀似乎在二十歲左右，相貌英俊，配合身上的鎧甲氣質不凡，他叫莫迪斯，龍族領主之子，“諸位，近年來我們這裏出現了一個奇怪的種族，雖然實力不強，但不死不滅，他們闖入我們的領地，被我族的守衛者擊殺，但幾天後，被殺的人帶著更多的人，來到了我們的領地，偵查者同時也帶回信息，人類的各大城池以及一些村莊中都出現了一個十分奇怪的法陣，氣息古怪，似乎能夠打開虛空，將其它地方的人傳送過來，而且被殺的人也都從裏麵走了出來，所以，我父親莫頓發下命令，讓我們打下一座城池，我們將通過法陣得到那種不死不滅的力量，征服所有的人類！”莫迪斯說著舉起雙手握起拳頭，“吼！征服人類！黃金！翡翠！奇珍異寶！都是我們的！”其他龍族附和著，
莫迪斯道：“我想我們現在就可以出發了，離我們最近的城鎮是斯坦索姆，打下那裏！出發！”
龍族們立刻揮動巨大的翅膀往遠處飛去，山穀的陰影出，一個身材妙曼的女人漏出了一抹詭計得逞的笑容“龍族，人類，這個世界將會變得十分有趣，你們也將成為曆史洪流中被淹沒的蟲子，而我，將成為從中脫穎而出的勝利者。”
大概十分鍾後，斯坦索姆城的居民們麵帶恐懼的看著天空中那數不清的黑影，龍族！他們要做什麼，他們是想發動戰爭麼？莫迪斯仰天咆哮，龍族們紛紛呼應，隨後一道道龍息噴射在城池中，守衛軍紛紛被龍息淹沒，“住手！莫迪斯！你是想做什麼！屠殺平民百姓！你們難道是想要挑起戰爭麼！你們忘記了被人類支配的恐懼了！”一位身穿銀色鎧甲的中年男人站了出來，“路易斯伯爵，你的領地從今天開始，屬於我們龍族！十分鍾內滾蛋！否則都去死吧！”莫迪斯鼻子噴著白煙，那是龍息過後的高溫所致，路易斯道：“你到底想做什麼！看著這些人死在你的手裏，你很有成就感麼？你這個劊子手！”莫迪斯哈哈一笑道：“劊子手？你們不過是螻蟻！早晚有一天你們都會成為龍族的奴隸！我就問一次！你們滾不滾！”
路易斯看著城裏的百姓和城牆上的守衛軍道：“他們！一群異族！要占領我們的家園！我們同意嗎！”起初百姓們是沉默的，他們隻是為了生活，但看著龍族那讓人惡心的模樣，他們決定了，“誓死守護斯坦城！”從一個人，到千人萬人，全城都在呼喊，城裏的居民從家裏拿出武器，甚至連武器都算不上，鐮刀，斧頭，耙子，全民皆兵，莫迪斯嘲笑道：“怎麼？你們要反抗！我改變主意了，我要你們成為我的奴隸！將你們的兒女拿去喂爬蟲！讓你們知道，什麼叫做絕望！”
所有的龍族再次噴射龍息，莫迪斯大笑道：“沒錯這就是絕望的氣息！哈哈！來啊！反抗啊！你們這群卑微的螻蟻！”
人群四處逃散，火焰吞噬了城鎮，人群發出刺耳的喊叫，絕望的氣息四處彌漫，牆角一個身穿破舊衣服的少年，手中拿著類似於報紙的東西呆呆的楞在原地，他的父母在剛才被龍息吞沒，眼角的那一滴淚卻遲遲不肯落下，恐慌在沸騰，絕望在蔓延。
龍族的龍息還在噴射，但突然間被一道能量屏障擋住了，莫迪斯道：“卡爾教父，你不打算出來嗎？”一個身穿黑色長袍的老人出現在天空中，他對莫迪斯道：“莫迪斯，走吧，否則我將視你要和我們聖天使教開戰，到時候，你們將會回到以前的日子！東躲西藏，時時刻刻抵擋著人類！這不是你我想看到的，”