據說在三國時期，那時人們講信修睦，是個理想的大同社會。沒人會想到就在這個時候，會出現了一個奸臣，是在無法令人相信，他名叫劉備，因不滿統治，決定起兵造反，召集了路人甲和路人乙以及一堆能文能武的人【類似馬戲團的】，還殺死了當今皇帝劉協，想鼓舞士氣，但是曹操坐據朝廷，孫權擁兵東吳，打誰都打不過，但是老天還是幫助他。
常年流浪天涯的劉備從小道消息打聽到諸葛亮很有學識，又有才能，就帶著禮物到隆中。臥龍崗去請諸葛亮出山輔佐他。但是，恰巧諸葛亮這天出去了，劉備隻得失望地回去。不久，劉備穿著棉大衣，假意的冒著大風雪第二次去請。不料諸葛亮又一次出外閑遊，遊上玩水去了。劉備的手下，也就是隨從，本不願意再來的，見諸葛亮不在家，剛剛到這一分鍾就馬上催劉備趕快回去了。劉備隻好留下一封信，表達自己對諸葛亮的敬佩和請他出來幫助自己完成偉大複興的意思。
過了一段時間，為了讓諸葛亮看出劉備有誠意的樣子，劉備就吃了三天素之後，準備再去請諸葛亮。身邊的手下卻說諸葛亮也許是徒有虛名，未必有真才實學，不用再去了，去了也白去。還有一個崇尚用武力解決問題的手下，可能是羅馬帝國的後代吧，卻主張由他一個人去叫，如諸葛亮不來的話，就用繩子把他捆來，就地正法。
劉備把這個手下狠狠地責備了一頓，又和他倆第三次請諸葛亮。當他們走到諸葛亮家前，已經是中午，諸葛亮正在睡覺。劉備不敢驚動他，怕驚動了他之後，自己的奪權計劃會失敗，畢竟自己身邊連個軍事都沒有，沒辦法的事情呀。所以一直站到諸葛亮醒來，才彼此坐下談話。他們兩一起坐下吃飯，不知道怎麼了，天氣說變就變，從大晴天一下子變成下雨天，而且還在打雷，雷聲突然響了一大聲，劉備手上的筷子一下子就掉在地板上了。諸葛亮看劉備這樣子，身邊要是沒有一個軍事肯定是不可能成大業的，之後諸葛亮答應了劉備，做了他的軍師。
劉備認為請出了臥龍諸葛，就可以大獲全勝了，就能以最快的速度推翻漢朝，也不知道哪來的自信。
好在當時漢朝還有一位丞相，能文能武，名叫曹操。
曹操出生於一個顯赫的官宦家庭。曹操的祖父曹騰，是東漢末年宦官集團中的一員，漢相國曹參的後人。父親曹嵩，是曹騰的養子。曹嵩的出身，當時就搞不清楚，所以陳壽稱他：“莫能審其生出本末”，有人也說曹操是“夏侯氏“之子，在朝廷可以說得上，一人之下，萬人之上了。曹操多次以漢天子的名義征討四方，對內消滅二袁、呂布、劉表、韓遂等割據勢力，對外降服南匈奴、烏桓，那時人們覺得他是救世主。隻有劉備一個人覺得曹操隻是個文臣，沒有任何戰鬥力，即使有的話，大概隻有5了，對於這種戰鬥隻有五的渣渣，劉備不屑一顧。