異世大陸上，東、南、西、北四個方位，因氣候差別大，人文風俗迥異，遂漸漸被劃出領地邊界，各自成一國，分別為東岐、南越、西涼、和北漠。
其中東岐和南越，因地理環境得天獨厚，四季分明，氣候宜人，草木繁盛，素有“宜居之城”的美稱，遂人們爭相前往。兩國人口稠密，文化悠遠，發展也較為迅速，綜合國力較之其他兩國勝之。
西涼次之，因其前皇野心膨脹，不滿於東南兩國的地理優越，貿然向東岐發動戰爭，卻不料最後以失敗告終，不僅割地賠償，更將最寵愛的小孫子夜月澤送與東岐為質，方才平息戰火，而其前皇也因此鬱鬱寡歡，不久便駕鶴西去，其兒子，夜建臨登基，也就是如今的西涼皇。
不過最近，因西涼質子皇孫夜月澤在東岐皇宮內被神秘殺害，兩國的戰火便重新燃起，波及之廣，影響之大，不可同日而語，百姓怨聲載道，邊境隨處可見難民，周邊幾個小部落連夜撤離，唯恐戰火的硝煙彌漫。
北漠較之三國稍顯特殊，其領地多以空曠草原為主，北鄰大陸上最大的沙漠——塔戈裏沙漠，一年中以冬夏兩季居多，被人們所不喜，因此雖然屬其領地最廣，天高地闊，人口卻最少。又因其距離其他三國最遠，往來稀少，似自成一界，向來被其他三國所不屑，他們稱其為，北蠻。
除此四國之外，林林總總的各大部族散落周邊，尤以北漠居多，其中最大也最古老的部族——蕘月族，便位於北漠邊境，靠近東岐之處，與北漠、西涼兩兩相望，成一條直線。
而我們的故事，就始於此，古老而神秘的蕘月。