關羽軍雖然在塹壕前圍有十重鹿角，但架不住徐晃從後方追擊關羽，徐晃、曹仁二人都殺入關羽對樊城的包圍圈，關羽的包圍圈被打破，關羽部將傅方、胡修也都被斬殺。
關羽忙上赤兔馬，引著眾將急忙奔到襄江上流頭。背後曹兵追到。關羽急渡過襄江，望襄陽而奔。忽然快馬回到，報說：“襄陽已被呂蒙所奪，家眷被陷。”
關羽大驚，不敢奔襄陽去，提兵投公安來。探馬又報說：“公安傅士仁已降江東了。”
關羽大怒，忽催糧人到，報說：“公安傅士仁往江陵，殺了使命，招糜芳都降江東去了。”
關羽聞言，怒氣衝塞，瘡口迸裂，昏倒在地上。眾人救醒關羽，此時軍前來了幾名從襄陽城中逃回的兵士，他們對關羽說了呂蒙白衣渡江襲了襄陽的事。
關羽差點站立不穩，歎道：“吾中奸賊之謀矣！有何麵目去見吾兄長！”
關平建議道：“今事急矣，可一麵差人往武陵向三叔求救，一麵從旱路去取襄陽。”
關羽依關平之言，差人星夜赴武陵求救。一麵引兵來取襄陽，自領前隊先行，留關索、關平斷後。
且說關羽率軍南撤後，曹仁召集諸將商議，眾人都說：“如今趁關羽身陷困境，內心恐懼，可派兵追擊，關羽可擒也。”
趙儼卻說：“韓玄僥幸乘關羽和我軍鏖戰之機，試圖進攻關羽後路，又顧忌關羽率軍回救，怕我軍趁其雙方疲勞時，從中取利，故而言辭和順，請求為我效力，不過是乘事機之變觀望勝敗耳。如今關羽已勢力孤單，正倉促奔走，我更應讓其繼續生存，為韓玄之害。若對關羽窮追不舍，韓玄定會將由防備關羽改為給我製造禍患了。魏王必將對此深為憂慮。”
於是，曹仁下令不要再窮追關羽。曹操知道關羽退走，惟恐將領們追擊他，果然迅速給曹仁下達命令，正如趙儼的判斷，
卻說關羽在荊州路上，進退無路，問參軍王巡道：“目今前有吳兵，後有魏兵，吾在其中，救兵不至，如之奈何？”
王巡說道：“昔呂蒙在陸口時，嚐致書君侯，兩家約好，共誅曹賊；今卻助操而襲我，是背盟也。君侯暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看彼如何對答。”
關羽聽從他的建議，於是修書遣使赴襄陽來。
卻說呂蒙在襄陽，傳下號令：凡荊州諸郡，有隨關羽出征將士之家，不許兵士攪擾，按月給與糧米；有患病的，送去醫館治療。關羽軍將士的家屬，都感激呂蒙的恩惠，安心在城中生活。
忽報關羽使者來到，呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待。使者呈上書給呂蒙。呂蒙看完，對來使說道：“蒙昔日與關將軍結好，乃一已之私見。今日之事，乃上命差遣，不得自主。煩使者回報將軍，善言致意。”
呂蒙設宴款待使者，送其歸館驛安歇。於是隨征將士之家屬都來問信，有附上家書的，有口傳音信的，都說家門無恙，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，呂蒙親自送他出城。使者回見關羽，將呂蒙的話對關羽說了，並說：“荊州城中，君侯寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。”
關羽怒道：“此奸賊之計也！吾誓殺此賊！”
關羽喝退使者，使者出寨，眾將都來探問家中的事，使者回說各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送給各將。各將欣喜，都沒有戰心。
關羽率兵回取襄陽，大軍開拔第二天，將士多有逃回荊州各地的。關羽愈加恨怒，於是催軍前進。忽然前麵喊聲大震，一彪軍攔住，為首大將乃是蔣欽。
蔣欽勒馬挺槍大叫道：“雲長何不早降！”
關羽罵道：“吾乃漢將，豈降賊乎！”