1937年7月7日，日本侵略軍製造盧溝橋事變，盡管第二十九軍一部奮起抵抗。但絲毫阻止不了日軍的猖狂進攻。
同年8月25日根據國共雙方達成的協議，************中央軍委發布命令，中國工農紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍。朱德任總指揮，彭德懷任副總指揮，葉劍英任參謀長，任弼時任政治部主任。下轄第115、120、119師，全軍編製約4.6萬人。隨後，三個師的主力陸續開赴山西抗日前線。
僅僅一個月後，9月25日****、聶榮臻率八路軍第115師主力在晉東北就取得平型關大捷，殲滅日軍1000餘人。這是華北戰場上中國軍隊主動尋殲敵人的第一個大勝仗，打破了“日軍不可戰勝”的神話，這場戰役給苦難中的中國軍隊帶來了希望，於此同時回過神來的中國軍隊奮起抵抗，日軍進攻頻頻受阻，為此日軍在兵進山西的同時也開始重視並要求立即執行日軍王牌特工影佐禎昭的秘密計劃，這個計劃一旦實施將給奮戰中的山西中國軍隊帶來極大的危機感……
上海日軍情報總部，一個牛皮紙絕密文件出現在日軍參謀本部中國課課長影佐禎昭大佐的辦公桌上，他取下眼鏡用隨身攜帶的白色手絹仔細擦拭，再戴上的時候文件的內容還是沒有變，他看見這個文件裏滑出一個男人照片，照片裏的男人有六十多歲，他的臉就像刀削過一般瘦弱，年輕時烏黑的頭發已經失去往日的光澤，乍一看，就像初冬的霜。根根發絲，半遮半掩，若隱若現的蕩漾在頭頂。臉上條條皺文，可見經曆過無數的往事，盡管這樣，他的頭發還是梳理得十分認真，看不到一絲淩亂。微微下陷的眼窩裏，一雙深褐色的眼眸卻顯得堅毅。一撮長而疏的山羊胡須搭在下巴上，從這張照片可以看出這個老人的狡詐和陰險。
影佐禎昭再次把眼鏡取下來放在桌子上，他的手指在桌子上敲擊，指甲在桌子上發出“鐺鐺鐺”的聲音，他的嘴裏呢喃著：“郝鐵峰，郝鐵峰，你究竟是個什麼人？”
片刻，影佐禎昭用拇指和食指揉了揉緊鎖的眉頭然後把頭往椅子靠背一靠冷冷的說道：“佐木君，你是怎麼看的？”
影佐禎昭並沒有發火，這個東京帝國大學政治係的高材生越在困難的時候越能冷靜的對待任何事，這個冷靜也使他能清晰的分析當前的一切形勢。影佐禎昭沒有發火並不代表他沒有生氣，佐木掏出手絹擦了擦額頭的汗用日語說道：“大佐閣下，這個狡猾的支那人已經是第二次違約了，下一步我們該如何行動請課長指示。”
影佐禎昭還是沒有睜開眼睛，他用手輕輕的拍了一下自己的額頭，不耐煩的說：“佐木君，我不想再重複第二次，在中國，你隻能說中國話，中國是一個博大精深的國家，你要熟悉他；你要研究他；甚至你也要愛他；你隻有愛他，你才能夠和中國人打成一片；你才能融入中國；你不能像一個士兵一樣去藐視中國，如果你心裏沒有這個國家，你看不起這個國家，那麼你在中國將無處容身，我以後不想聽到你在中國的時候說日本話，也不要聽見你叫中國為支那，這個稱謂是習慣，你隻要一習慣你就可能暴露你的身份。”
佐木雙腿一緊答道：“是的，多謝大佐閣下指點。”
影佐禎昭這時候睜開眼睛，他看著佐木：“佐木君，請你把野村叫進來，我們開個三人會議。”
陽泉城中央的一座古建築群裏坐落著一個石砌的花園洋房，這個洋房在陽泉顯得格格不入。晉綏軍陽泉保安縱隊司令郝鐵峰正在用餐，一個三米長的水晶飯桌上擺放著各式早點，有包子，油條，雞蛋和牛奶，這樣的早餐在那個時候幾近奢侈，在眾多還在為生命的沉浮絞盡腦汁想的時候郝鐵峰卻悠然自得的過著安逸的生活。
郝鐵峰有個習慣，吃飯的時候誰也不準說話，他認為飯是神靈庇佑給他的。一個江湖混混當了土匪最後跟著段祺瑞又混戰幾年後投靠閻錫山才有了今天的成就，這不是神靈的庇護是什麼？
當早餐吃完的時候郝鐵峰順手拿起桌上的白毛巾擦了擦嘴叫了聲：“張媽！”
一個利索的中年婦女出現在他的麵前：“老爺吃好了？”
“吃好了，張媽，這些東西你拿給艾西吃。”郝鐵峰把毛巾一丟然後指了指剩下的雞蛋和包子。
郝鐵峰有個習慣，每次吃完飯都要一壺上好的鐵觀音。張媽看郝鐵峰吃完馬上回答道：“好的，老爺，二老爺已經在客廳候著了，請老爺先過去，我馬上給您泡茶。”
郝鐵峰是陝西人，張媽是湖南人，膝下無子，丈夫在軍閥混戰中被打死。郝鐵峰喜歡湘菜，而張媽卻做得一手好菜，後經人介紹郝鐵峰就把張媽帶到陽泉。他把張媽當著自己人一樣看待，張媽也喜歡郝家的大少爺和二小姐，所以也心甘情願的留在郝家。
郝鐵峰嘴裏的艾西不是人，是一條狗，是郝鐵峰大少爺的寵物，一隻凶狠的德國軍犬，一身紅棕色的毛發，尖尖的牙齒，讓人一看就不寒而粟。