巨人藏在樹後，趁王子穿衣服時，撲上去把王子的眼睛打壞了。可憐的王子眼睛看不見了，不知所措地站在那裏。巨人走過來，裝成領路的人，想把王子帶到深淵邊，摔死他。忠實的獅子看出了巨人的歹毒，把巨人撞下了深淵，然後把王子從深淵邊拉回來，領到一棵樹下。樹旁有條小溪，獅子用爪子蘸了些水滴在王子的眼睛上，王子的雙眼竟然看見了，而且比以往更加炯炯有神。王子感謝上帝的恩典，領著他的獅子漫遊世界去了。
一天，他走到一座宮殿前，看見門口站著一位美麗的少女，隻是她的全身漆黑。少女對他說：“你能解除我身上的魔法嗎？”“我應該怎麼做？”王子問。“你在王宮的大廳裏過兩夜，但心裏不能有一絲恐懼。魔鬼們會狠狠地折磨你，你得堅持住，我就得救了。”王子答應了，坐在大廳裏，等到了天黑。
半夜，從各個角落跑出許多小魔鬼。他們一起撲向王子，抓住他拖來拖去，但王子一聲也不吭。天亮了，魔鬼都消失了。王子已經筋疲力盡了。這時，那黑色少女來到他身邊，用生命水替王子洗了一下，王子立刻感到疼痛全消。少女說：“你已經成功地堅持了一夜了，還有一夜！”說完，少女就走了，王子發現她手上的皮膚變白了。
當天夜裏，魔鬼又出現了，他們比前一夜更凶狠地折磨王子，把他打得遍體鱗傷。王子靜靜地忍受著。
天亮了，少女又拿來生命水治好了王子的傷，王子欣喜地發現，她皮膚雪白，漂亮極了。
少女說：“請把你的寶劍在樓梯上揮舞三下，一切就都得救了。”王子照做了，整個宮殿果然解除了魔法。少女原來是一位富有的公主，當晚他們就舉行了盛大的婚禮。
9.小矮子王子
從前，有一個國王，他有三個兒子。年長的兩位王子出外去冒險了，很長時間也沒有回來。國王便讓小兒子——小矮子王子去尋找他們。沒多久小矮子王子就找到了兩個哥哥。於是，三個人一起往家走。途中他們發現一個螞蟻洞，兩個哥哥想挖開小螞蟻洞看看螞蟻慌亂時的樣子。
小矮子王子卻說：“讓這些可憐的小生靈自生自滅吧，我們不能破壞它們安寧的生活，誰也沒有這樣的權利。”小王子極力反對，兩個哥哥也沒有辦法，隻好走了。
不久，他們又來到湖邊，湖裏有一群鴨子，哥哥們嘴饞了，想抓兩隻來烤著吃。可小矮子王子卻說：“不要殺害這可憐的小生靈，讓它們自由自在地生活吧。”兩個哥哥拗不過他，隻好繼續上路了。
又走了一段路，路邊有一棵大樹，樹幹上築了一個蜂巢，很多蜂蜜從裏麵流了出來。兩個哥哥很想吃蜂蜜，就主張在樹下放一把火，燒死蜜蜂，好拿蜂蜜來吃。小矮子王子又是極力反對，於是哥哥們又聽了他的話。最後，他們來到一座王宮中，可裏麵隻有一個頭發灰白的老頭兒。
王宮門前的石碑上寫著要救這座王宮必須做的三件事。
第一件事是森林的苔蘚底下埋著公主的一千顆珍珠，在太陽下山前必須全挖出來，否則挖的人就會變成石頭。大王子和二王子去找珍珠了，結果都變成了石頭；最後輪到小矮子王子了。他救過的螞蟻們幫他找齊了珍珠。
第二件事是把救公主的鑰匙從湖裏撈出來。小矮子王子並不會遊泳，他來到湖邊正在發愁時，他看到兩隻他救過的鴨子鑽進水中，把鑰匙撈了出來。
第三件事是要從三位公主中找出最年輕、最美麗的小公主。這太難了，因為三位公主都一樣漂亮、長相也相同，唯一的線索就是大公主吃過一塊糖，二公主吃過一些糖漿，小公主吃過一勺蜂蜜。
小矮子王子犯了愁，這時，蜜蜂王後飛來了，它停在了小公主的唇上。小矮子王子認出了小公主。魔法解除了。小矮子王子和小公主結了婚，並當上了國王。
10.長鼻子王子
從前，有位王子，他什麼都好，就是鼻子太長了。王後很愛王子，周圍的人為了討好王後就說王子的長鼻子很好看。王子長大了，喜歡上了一位美麗的公主，並且準備和她結婚。可在婚禮那天，一個巫婆出現了，她拉著小公主，一下子消失了。
王子傷心極了，發誓要找回小公主。於是，他獨自騎馬出發了。
一天，王子路過一個山洞。山洞裏住著一位仙女，她一見到王子就笑了起來：“你的鼻子可真長！哈哈哈……”王子第一次聽見別人嘲笑他的鼻子，很生氣，立刻離開了山洞。
這天，王子來到一座水晶宮前，看見小公主被囚禁在裏麵。可那座水晶宮沒有門也沒有窗戶，僅有的一個小洞口也隻夠讓公主把手伸出來。
王子想吻一下小公主的手，可是他的長鼻子總是擋住他的嘴。
王子生氣地說：“看來我的鼻子是太長了。”他剛說完，水晶宮一下子就碎了，小公主自由了。這時，仙女出現了。她對王子說：“你承認了自己的缺點，困難自然就消失了！”王子摸摸鼻子，發現自己的鼻子變得和小公主的鼻子一樣了。王子高興極了，他和小公主回到家，又重新舉行了婚禮。