·淩茗國
是三國之首，師資力量雄厚，其手下有一股不容小瞧的勢力——以文翰為首的文靈者。所謂文靈者，就是一生可以傾盡自己的全力辦成一件非人的事，可是文翰的孩子，也就是一個儒雅青年文清儒，雖是常年不與家人師兄弟們在一起修煉這一特技，可是卻是一個奇才，可以毫不費力就辦成別人傾盡一生就辦成的事。
這文清儒早些年被人利用，後來不知為何全身而退，埋沒在塵世間。
·甫鼎國
世界第二大國，其皇上隻有區區7歲，也就是說整個朝廷全權由政攝王祭栗侑掌控。這祭栗侑可是生的個美人胎子。一雙柔柔的眼睛，上麵搭著兩條細細的柳葉眉。高挺的鼻梁，性感的薄唇。再添上麵上一抹嫣紅，若是個女子，不知要羨煞多少美女，迷醉多少帝王的心田。隻可惜即使再加掩飾，那雙醉人的溫柔下麵依舊是一片冰霜。
·閻絡國
是由不計其數個小國合並而成，隻不過亂世之中出現了一個家族--狄斯彌家族。這個家族幫助現任皇帝--司徒殘獄奪得天下。司徒殘獄可是武林盟主，隻不過因為小國中有一些雜亂，才苦苦屈居第三。他是一個野心很大的人，為了目的不擇手段。
·魔教
此教隻練一門邪功--天心功。
傳說此功共有13層，練功者有一種症狀，就是臉上會開著一朵妖冶的彼岸花。練功愈深者，花開得愈大愈邪魅。隻不過這天心功有一個副作用，（對於魔教人士來說確實是必要的），就是練得愈深愈無情，當練到頂層便會徹底無情無欲。
故事就發生在這亂世中……
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