這時畫麵再一次轉變來到了下邳城，呂布站在城牆之上。
遠處傳來轟隆隆之聲，巨河滾滾而來撞擊在城牆之上，掀起千丈高浪拍向呂布，拍向城中，巨浪瞬間掩埋了城中房屋，呂布立於城牆之上身上五光流轉，周圍不見水滴，隻是眼中有一滴血淚掉落。這一滴淚，是傷心之淚，是悔恨之淚，是離別之淚。
月前兩軍為成交戰之時，陳宮就曾出了一計可保下邳城不破，呂布也接受了意見。
但是當晚呂布的妻子曹氏就帶著所有小妾子女前來哭訴，希望取消此計。
呂布對待敵人仿佛是地獄走出的惡魔殘忍凶惡，可是對自己人卻十分的好，並且最見不得自己的女人在自己麵前哭訴，而且最讓呂布心疼的就是貂蟬，貂蟬不曾哭鬧，裝作輕鬆的樣子，但是呂布知道她十分恐懼，但是她是一個非常理智的女人有大局觀，不想脫了呂布的後退，不想成為呂布的包袱。
呂布把一切看在眼裏所以取消了計劃，並且呂布也十分堅信自己能夠保住下邳城，事實上確實也是如此，呂布多次與曹操作戰，雖然多敗少勝，但是也成功的消耗了曹操很多兵力，之後隻要堅守下邳城曹操就沒有可能攻破城池。
陳宮雖然認為呂布不智卻也覺得曹操不可能攻破城池，如果沒有那一場大水的話。
一場大水衝破了下邳城，衝破了呂布的陣營，衝破了一切。
失去一切的呂布，萬念俱灰，命令手下取自己首級獻於曹操。
呂布希望以自己身死，結束這場戰爭，希望能夠借此保護手下們，免於迫害。
誰知手下們及其愛戴呂布不願取下呂布的首級，並且勸呂布投降於曹操，以待日後東山再起。
呂布聽信了手下的話，並為反抗就被曹操所抓。
不曾想到隻因劉備一語竟被害了性命，可悲可歎之極啊。
這次戰爭呂布有很多選擇不至於失去性命，比如棄城率眾而逃，即便到了最後一刻，水淹下邳之時呂布也可一人單騎逃離。
隻因心中尚有情字，不似曹操一切利在先，為籌軍資，組織人員成立摸金校尉專門挖墳掘墓，不似劉備假仁假義，為生存多次拋棄妻兒，死前卻白帝托孤使諸葛亮受困於劉嬋之下，不敢逾越，怕他人說其有謀反之心。
“男兒有淚不輕彈，隻是未到傷心處。”回憶到此呂布抹了一把淚聲音十分哽咽的說道：“我的貂蟬不知你如今怎麼樣了，希望你死後能夠投胎到一戶好人家過著幸福的生活，不像當初整日為我提心吊膽。”
過了一會呂布把心一橫自語道：“如今這些已成往事，隻不過徒增悲傷而已，還是看看我的前世吧。”