1、公主又對王子說：“嗯，不錯。原來你真的會變獅子，現在開始變熊吧！”王子點點頭答應了。隨後，大廳裏出現了一頭黑熊。黑熊伸著大爪子向紅衣騎士撲來，紅衣騎士到處躲藏，後來跑到公主身後，這才撿了一條命。這時，隻有國王坐在椅子上穩如泰山，其他客人都跑到外麵，趴在門縫外偷偷觀看。
2、公主見此情景，對他們說：“大家不必害怕，都進來吧！他不會傷害你們這些無辜的人！”人們看到公主和國王都安然無恙，心想這動物一定也不會對他們怎麼樣，於是，一個一個從門縫擠進來，戰戰兢兢地回到自己的座位上。這時候，王子已經由黑熊變回原來的模樣，成了一個英俊瀟灑的年輕小夥子。