天朝末年，武將赤璺挾天子以令諸侯。公元907年，赤璺鳩殺末代皇帝後自立稱帝，改國號中州。各地藩王隨即四起，天朝裂於四境，混戰開始。五年戰事逐漸平息，至公元912年時，已有大大小小十多個政權並立於世：
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中州（赤璺）居北，居其南下自西向東的分為蜀國（王偃），楚國（殷），唐國（璟）。唐國以東與之接壤的自北向南分為越國（鏐），閩國（姬興）。唐，楚以南為南錦（呂曦）國境。
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加上中州以北的遼國（耶律厄）與高句麗之間的渤海國(禋篆)以及東麵疆域與蜀國、楚國以及南錦接壤的大長和國。遼國以北尚有北蠻諸部和更北麵的鬼方國。而蜀國以西則還有吐蕃諸部以及絲綢之路上星羅棋布的西域諸國存在等等。
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其中中原以中州軍力最強，其餘各國都隻稱王以示臣服。但隻是形式而已，實際都各自為政。
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同年，一心想一統天下的中州皇帝赤璺消滅境內反對勢力後，出兵攻蜀，被蜀軍所敗，隨即攻楚。公元913年，楚唐結盟，共抗中州，戰事陷入膠著。
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公元914年，中州與西夏以及遼國戰與西北，南下的攻勢也逐漸減弱。三方於一年後訂立定州之約，形成鼎立之勢。中州隨即重開南下攻勢，但受蜀軍從側翼襲擾，加之楚唐聯軍頑強抵抗，至進攻毫無進展。而唐王璟，也決定於公元916年召開結盟大會，號召南境內各國聯合抵禦中州南下攻勢。
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本故事也就此展開。