五百年前的那一場天神王朝與黑魔的戰役一直被世人傳頌。
當時的世界上最大的勢力——黑魔王薩隆以他強盛的勢力統治著索亞大峽穀以南的伯亞人和天神人，瓦爾格雪山以北的白靈人，還有魯姆河以南的烏竺人和秦爻人。所有人都是他黑魔王的奴隸。
由於天神王陸俊的鼓動，受到日益殘酷壓迫的人民開始覺醒，黑魔王開始對天神人展開屠殺，這一舉動徹底激怒了天神人。在一次的暴動中，天神人的領袖陸俊憑著天下至尊聖劍——龍皿聖劍號令群雄，天下揭竿而起，天神人，白靈人，伯亞人，秦爻人和烏竺人形成聯盟一起討伐黑魔王。天神王親自率領三百萬天神兵，手持龍皿聖劍前往抵禦黑魔軍，在連綿不斷的戰爭和殺戮中，龍皿聖劍顯示出了無可匹敵的威力，陸俊憑借著三百萬天神士兵就將黑魔王近五百萬雄兵消滅殆盡。殘存的三千多名黑魔軍已經被驅入西方茫茫沙漠。而這個世界的統治者——黑魔王已帶著他的罪惡和那柄刺入他腹部的聞名天下的龍皿聖劍，墜入薩魯姆山穀的深淵之中。
中土迎來了短暫的和平，好景不長，白靈人經過幾代王朝的統治，分化成大小的王國十四個，彼此為了大小利益紛爭不斷，直到四百多年後白靈王呼耶達達統一白靈部族建立白靈王朝，然而四百年的紛爭國力衰微的白靈人士不可能在短短幾十年恢複的，何況與東方的伯亞國的戰爭幾百年來從未間斷。而烏竺人為了統一魯姆河以南地區，與秦爻人以及其他部落的戰爭打了四十年，反被諸部落占據半個國土。然而作為中土盟主的天神王朝也因為三個王子的紛爭，分裂成三個獨立王國——天摩國、天玄國和天元國。
五百年之後，黑魔王薩隆奇跡般的複活，帶著那把聞名天下的龍皿聖劍卷土重來……