曲聲哽咽難耐，舞步沉重，妙錦想著生前和平安在一起的快樂時光，不禁又留下了悲傷的淚水。
當妙錦舞罷，準備離開時，卻看到身後何時多了一位婦人。
妙錦和鵲兒均是好奇，杜仲見到慧嫻，立刻恭敬行禮道：“見過夫人。”
慧嫻傷心的看著妙錦，妙錦覺得眼前這位女子很熟悉，可就是想不起在哪裏見過，慧嫻見妙錦不開口，遂先說到：“多年不見，菀姑娘還是當日那般風采依舊。”
妙錦遂疑惑問道：“民女見過夫人，夫人難道從前見過小女？”
慧嫻聽妙錦此說心底一陣詫異，杜仲向慧嫻解釋道：“師妹那日離開濟南城後，腦袋受傷失去記憶，至今未好，請夫人莫怪。”慧嫻什麼話也不說，就這麼細細打量著妙錦。
忽然，妙錦問道：“夫人可否告訴民女，大人因何而去？”
慧嫻沉默了片刻留著淚答道：“夫君為何而去，你應該清楚，若不是你和朱棣，夫君能這麼拋下我們母子撒手而去嗎？”
妙錦越聽越疑惑，杜仲趕緊拉著妙錦道：“夫人節哀順變，改日我們再登門拜訪夫人，今日杜仲先告辭了。”
於是杜仲帶著妙錦和鵲兒離開，留下慧嫻站在原地，流著淚久久看著妙錦三人離去的身影。
回到客棧，妙錦怎麼也想不通，為何慧嫻會說平安是因為自己和朱棣而死。妙錦拿著平安的玉笛，坐在客棧欄杆上，一直吹奏著同一曲曲子，默默苦思冥想。
杜仲不想讓妙錦繼續在北平城裏傷心難過，於是勸妙錦回雲南。
妙錦帶著商隊回去，半路上遇到各國使者入朝。
妙錦與波斯國的使者相聊甚歡，於是結成好友。波斯的使節欲為朱棣獻舞，可是舞娘因為水土不服，身體出現狀況，在得知妙錦的商隊舞娘會跳波斯舞，於是肯求妙錦帶領大家獻舞。
妙錦根據使節的要求，結合自己在波斯的所學，於是編排了特殊的波斯舞。舞曲編排好後，舞女訓練有素，妙錦讓年幼的鵲兒當做壓軸舞女。這次自己並未上場，隻做場外指導。
等到當日各國進獻之時，妙錦帶著麵具換上波斯的男子服裝同使節一同入宮。輪到波斯國時，一切在妙錦的安排下進行的井然有序。
果然這波斯的舞蹈精美動人，大家看的入迷。
本來鵲兒也舞的十分穩定，忽然在回身時，看到高位莊嚴的朱棣，頓時心中怯場，舞步漸漸有點不對。加上旁邊其他國家的使節開始指指點點，鵲兒慌亂中差點摔倒。
在這千鈞一發之時，妙錦忍不住奏著玉笛，躍身上前，矯捷的一個回身，拉住鵲兒，把玉笛橫在鵲兒腰間。
停頓幾秒後，一個使勁，把鵲兒拉入懷中，仿佛眼前呈現的是一幅絕美的天仙配圖。鵲兒見到是姐姐幫助自己，於是信心大增，倆人根據內心的默契，配合著樂曲，心無雜念的把剩下的曲子舞完。
曲終舞落，妙錦在舞女身後伸手一揚，灑下漫天飛舞著香香的花瓣，這些波斯舞女猶如仙女下凡一般各個嬌豔的令人迷醉。許多人都看呆了，朱棣也看著頗為滿意。
獻舞完畢，妙錦就帶著舞女們退出皇宮。
波斯國這次受到朱棣的賞賜，波斯使節特別來感謝妙錦，妙錦推卻後辭別波斯使節準備返回雲南。