印加人和他們周圍的世界之間存在著一種複雜的平衡。在他們的傳說和文化中，動物占了很重要的地位，兀鷲象征著上蒼世界或者說精神世界。康多兀鷲又名安第斯神鷹，古印加人相信自己的生命源於星星，他們死後會乘著神鷹的翅膀穿過銀河係，回到自己的星星上麵。現在安第斯地區的人們，每年都要在血色嘉年華上讚美安第斯神鷹。
這樣的慶祝活動，也代表了印加人與西班牙人的鬥爭。在西班牙人征服秘魯後，這一鬥爭已經延續了450年；而且，神鷲的飛翔能決定下一年的運氣。
安第斯神鷹是世界上最大的猛禽，成年雄性兀鷲最重可達15公斤，翼展能達到3米50，翱翔在整個安第斯山脈的高空，利用翅膀輕鬆地保持平衡。它們的羽毛末端向上彎曲，能提供更大的上升力，而且能排除亂流的幹擾，它們因此在懸崖邊飛翔，利用熱氣流幫助自己在稀薄的空氣中上升。如果發現合適的上升氣流，它們能升到超過7000米的高空，在數公裏外就能發現獵物。
康多兀鷲是天空的主宰，它們一天之內能飛好幾百公裏，直到它們找到目標。它們有絕佳的視力，可以看到幾公裏外的食物。不僅如此，神鷹藉由觀察其他聚在一起的紅頭美洲鷲，還能找到距離更遠的死屍。
如今生活在安第斯山區的幾百萬克丘亞人，是古印加人的後代。他們之所以能在高海拔地區生存，主要在於他們以飼養家畜為生。美洲駝的祖先來自野生世界叫做原駝，是駱駝家族的一員，也是最古老的家畜之一。這種很像駱駝的食草動物分布在整個安第斯山脈，能適應任何海拔高度，從阿爾蒂普拉諾高原，一路到海岸線都有它們的蹤影。它們披著厚厚的粗糙外毛和溫暖的細絨毛熬過嚴寒，並擁有高超的生存本領，這讓它們得以在這裏繁衍生息，為克丘亞人提供食物、衣服和交通工具。成群的原駝在雄性首領的監視下吃草，在首領周圍有十幾頭雌性原駝相伴，其中多數都懷有幼駝。年輕的單身雄性原駝待在附近，它們離開了自己出生的原駝群，但年紀尚幼，還沒有能力開辟自己的領地，占山為王。出於安全考慮它們廝守在一起，結成同盟練習戰鬥技巧——這就像是人類，有了單位和組織，就能帶來安全感。
但原駝棲身的這些山坡也是一種強壯、有力的獵食動物的家園，它們的印加名稱是“普馬(puma)”，也即是美洲獅或山獅，它也是彪馬的標誌。在安第斯山脈的這個地區，原駝是美洲獅的主要食物來源。山坡上有這麼多潛在的獵物，美洲獅在這裏出現的可能遠遠超過其它地方。母獅西施成功養育了四頭幼仔，它們一家潛伏在叢林。幼獅快要成年了，而這就是問題所在——它們該自立了。母獅已經教會它們如何獵殺此地最重要的獵物，但現在，賴在家裏啃老的每頭幼師每天需要四公斤肉食才能生存，所以母獅必須找到更多獵物。但在這個視野遼闊的地方，白天幾乎是不可能抓到獵物的，所以它要等待夜幕的掩護。
山坡上有危險的掠食者在巡視著，美洲獅的夜視能力非常好，而且擅長短距離衝刺，但因為氧氣稀薄，欠缺耐久力。因此，想要撲倒一隻原駝，美洲獅必須在十米內發動攻擊。
由於原駝眼睛長在頭部的兩側，所以視線範圍幾乎能達到360度；它們的聽力也十分敏銳，能聽見美洲獅腳掌踩踏枯草的聲音。
美洲獅一旦被發現一切就結束了，原駝群會開始拚命地奔跑，讓大貓可望而不可及。
這是幼獅的最後一堂結業課，雖然以失敗告終，但仍然是很寶貴的一課。
到第二天早晨，美洲獅媽媽聞到另一種氣味。一頭原駝很可能是因為暴露在山坡上，由於寒冷而死去的。年輕美洲獅跟著媽媽去享受這最後的免費大餐。美洲獅不會咀嚼，而是用鋒利的臼齒將肉撕成條狀，囫圇吞下。在山間清涼的空氣中，這具屍體可以讓這群獅子吃上五天，而不會腐爛。
“樹大分杈，子大分家”，成家立業的時機非常重要，不論準備好了沒有，幼獅兄妹都必須分道揚鏢。
但它們還沒準備好要分離，幼獅現在麵臨生命中最困難的考驗——抓不到獵物就會餓死，因為一直喊它們回家吃飯的媽媽已經走遠，不再回來了。
還好，最偉大的老師，也就是自己的媽媽已經教會幼獅一切生存技能，包括跟蹤、潛伏和獵殺的各種技巧，現在是該好好實踐一下了；而且，四位獵手打獵成功的幾率，要比單獨行動成倍增加，獵物也總是大到夠兄妹四人吃飽。
不過，事與願違，心浮氣躁的小妹妹並未很好地配合兄長，利用低矮草叢隱藏自己，而是大大咧咧超原駝走去，過早的暴露了自己，讓獵物拔腿揚長而去。
現在是小山獅單飛最合宜的時機，開辟自己領地的時刻到了。此時，原駝群必須時刻保持警惕，雌原駝準備產仔了。這是它們最脆弱的時刻，剛出生的原駝必須在天黑前站起來跑開。接下來的幾天，所有雌性原駝都會產下它們的幼崽——這也是幼獅選擇此時獨立的原因。
一隻安第斯狐狸首先前來打探，但它無法戰勝極力保護幼崽的母親，無功而返。不過，它很快就找到了更容易得手的食物，一具被遺棄的幼駝屍體。更多的食腐動物來到了附近，包括兩隻去年出生的幼狐。但它們也得提防高處隱藏的年輕大貓。