九黎族人霸治天下，其威往日不複。勞師遠征，本就鞭長莫及，假借聯盟之意，意圖為禍四方。然其法不明，其治晦，其行劣，貽害四方而不顧人間淒涼。天下諸國，皆知後院武裝，無不沾主權紛爭而立，無不獲取境外資金而實，無不親近敵間而壯。再則從其裝備來源，無不思考其中貓膩。致使地緣不能連橫的是術，導致地緣紛爭的是權，權、術是敵我運用的手段，並不是敵我紛爭的原罪。上古時期，貴族無不倡導法度，規範人倫次序。貴族之間，無不在戰略上合縱，地緣上連橫。爾虞我詐之間，私欲掌控了機變。進退之間，利弊縱橫。族群之間，相互為害，以勢大欺小。族群內部，相互魚肉，任屢見不鮮。
黃帝與蚩尤於大河兩岸相對而戰，卻將軒、轅後退十裏，沿路把草木剔平，填補於坑窪之地，留守三千輕兵分成早中晚三隊輪番襲擾。蚩尤見其兵少，沿路沒有伏兵，強行渡河，卻不知黃帝後退途中，派遣輕兵二萬趁夜黑無光，從大河下遊渡河，當晚便埋伏於後方。第二日時，哨位告之黃帝，蚩尤今日大軍紋絲不動。黃帝立即召集親信，遣派輕兵來回巡視於道路，見人就綁但不得殺掠，並告之戰後加以撫恤而後放歸。其次將轅成列開來，士卒居中而休整，夕陽暗淡之間，黃帝曰：此月夜長晝短，夕陽已經暗淡。蚩尤剛愎自負，必料定我今夜分兵遠道而渡河，蚩尤入夜之時必拔營渡河而戰。此時我若不整軍出發，前方戰士必死於非命。蚩尤入夜果真渡河，輜重過半於大河之間，士卒已渡三分一，蚩尤四周無樣，命令士卒點亮火光，不料腹背火光如洪，緩緩襲來。蚩尤也不敢判斷虛實，下令拋下輜重快速渡河，倉皇之間死傷過半，率領親信突圍而去。
蚩尤兵敗，不聽諫言不返回屬地。告之屬下，率軍一路劫掠八百裏，而後駐地而守，黃帝補給必然不足，而我軍補給飽滿、休整充盈。黃帝伐我已經告之神明、族群，必定遠道而來。黃帝整休而後，果真沿道前行，親信諫言，炎帝敗於蚩尤之恨未忘，不如將蚩尤兵敗於黃帝的消息，大肆宣揚而後，派遣心腹之人結盟炎帝，會師於敵之所向，炎帝從後方而來一路無阻，滿腹仇恨必然眾誌成城，加之我軍豈有不完勝的道理。黃帝采納了諫言，途中一路緩行。途中前哨告之黃帝，蚩尤大軍病狂，一路襲掠族群，強行擄走婦女牲畜，截獲焚毀物資難以計數。黃帝有所不信，率親信急速觀之，大驚失語，炎帝堂堂正正與之裸戰怎能不敗。親信立即應答道：炎帝雖然拒絕結盟，跟隨炎帝的刑天部族，以獸骨為衣驍勇善戰，其首領死於蚩尤百人圍攻，其部族聽聞黃帝欲結盟，已經率眾數萬響應而來。
黃帝派遣千人，以軒、轅為證，以圖騰為信，急速前行，沿道而銜接各部族眾、族長。青年族眾攜帶物資待於道路，意圖赴死複仇而跟隨大軍，然士卒聚多而物資匱乏。親信告之黃帝，士卒聚多，與戰無益，不如將這些士卒編為一部，繼續沿道而行，而我軍原部改道，待蚩尤駐軍待攻之時，悄然迂回於後，遣派親信告之刑天部族兩麵夾擊定獲全勝。於是軒轅大軍改道而行，途中並無肆掠過的痕跡。方見，有族群居住於林木之上，遊蕩於大樹之巔，身形矯健高挑，俸猿猴為始祖。有族群潛入深潭捕魚如探囊取物，俸水怪為始祖。有族群飼養牲畜，俸雞、豬、狗為祭祀鬼怪的聖物。有族群以虎為伴，為其狩獵養子，如同家人至親。族群見到圖騰便知軒轅，無不敬畏而奉送物資，黃帝承諾大軍凱旋而歸，必加倍酬謝。不少族群中的能人異士也決定隨黃帝而行，似乎感覺能夠建立奇功偉業。
蚩尤駐守涿鹿探得，來敵並非黃帝主力，刑天部落也不日將到，便遣風師和雨師率兵眾數千於後方高地。風師、雨師攜帶雷鼓和撫琴登上雲霧繚繞之處，令士卒在一起高聲呼喊，黃帝部眾頓時遭遇雷鼓之聲，風起雲湧，雨幕遮眼，難辨道路，恐有伏擊而不敢前。異人告之黃帝，雨為天司所執掌，施雲布雨受限毫厘。風師雨師也隻能維持在毫厘，不如派遣輕兵於側匍匐前行，大軍堅守不動待雲盡而前行，數日午時烈陽穿透，雲霧漸散，黃帝率軍強襲，策應於側奇襲，雨師風師皆死於混戰之中。已而雲霧怯散，後方有眾徐徐而來，帝大驚，以為蚩尤。大軍損耗體力疲憊隻能防禦，此時有探卒告之，盤古氏族和羿王氏族以圖騰為信，相助黃帝以伐蚩尤。母係族群也不滿蚩尤強擼婦女，將族群輜重全部奉上。