這兩隻小雄雁正在那裏得意。突然兩聲槍響，兩隻大雁如同斷線的風箏，從高空墜落到蘆葦場中，一命嗚呼。蘆葦塘中，血色一片，接下來又是一陣槍響，剛剛飛起的大雁群，又有幾隻落入湖中。很明顯，這是一次大型圍獵。蘆葦周圍殺機四伏，說不定就會從什麼地方伸出一支黑洞洞的槍口，讓生命從此不複存在。獵手非常狡猾，有的竟然坐在樹枝椏，蘆葦草一陣晃動，青煙像柱子一樣從塘中升起，獵狗猛地撲向葦塘，各種雜草、蘆葦紛紛倒下。小鴨這下可慌了神，魂不附體地把頭藏在濕漉漉的翅膀下，渾身發抖。一隻大狗正站在他麵前，吐著紅舌頭，樣子非常可怕，獵狗呲牙咧嘴，目露凶光，把熱呼呼的鼻子伸向醜小鴨。醜小鴨閉眼低頭不敢看，獵狗抓了一下沒抓著，便失望地走開了。敏感的醜小鴨又悲傷起來：“連獵狗都覺得我醜，懶得抓我！”
醜小鴨精疲力竭地躺著，隻聽見子彈呼呼從耳邊飛過，一槍跟著一槍地鳴放。
天色到了黃昏，可憐的醜小鴨，仍然很害怕。他低頭縮頸很長時間，才探頭探腦地從蘆葦叢中走出來，匆匆逃離這個可怕的地方。風兒在耳邊刮過，草場不斷地甩在了後邊。醜小鴨走啊走，終於遠離沼澤地。醜小鴨搖搖晃晃走到傍晚時分，在他麵前出現一戶農家。這是一個破爛不堪的小屋，牆壁已塌，小鴨站著，感覺風很大，便臥下身子，貼緊尾巴。風兒呼呼刮著，門被刮得直響，好像已經斷裂。有一個折葉就那樣斜吊著，醜小鴨一陣驚喜，他可以從那個裂縫進家。
家的主人是個老女人，貧窮可憐，孤獨邋遢。隻有一隻貓和母雞與她為伴。她無兒無女，便叫小貓為兒子。小貓很會討好主人，經常做怪相，為的就是讓老女人高興。他還有絕活，皮毛會冒火花，隻要你逆著摸它，就會有火花迸發。矮腳小母雞就會生蛋，也非常討主人喜歡。自從醜小鴨來到這個家中，情況便大不一樣，貓兒不高興，母雞把臉拉。老女人是一個財迷，她四下一看，發現了這隻醜小鴨。她大聲叫道：“這簡直是筆大財，我可以天天吃鴨蛋了，小鴨子快過來，讓我抱抱你，親親你！”
為了能吃上鴨蛋，老女人把醜小鴨收養了，三個禮拜過去了，老女人滿以為小鴨會為她生出一兩個蛋來。但是，她很失望，醜小鴨是隻公小鴨。在老女人家中，貓是先生，母雞是夫人，他們自以為了不起，說話聲音大，他們有句口頭禪：“這是我們的天下！”他們不允許醜小鴨有自己的想法，認為自己是天下最棒的人。矮腳雞生性驕傲，她問醜小鴨：“你這樣醜，能幹什麼，下蛋你會嗎？”
醜小鴨老老實實地回答到：“不會！”
“你是個沒用的東西，趕緊給我閉上嘴巴！”
貓也想來逞威風，“你這個醜東西，我考你一下，你會拱背唱歌，或者放放火花嗎？”
醜小鴨老實地回答道：“不行。”
“那你還待在這裏幹啥，好啦好啦，滾出去吧，你的蠢腦袋千萬要牢記，別在聰明人麵前亂說話。”可憐的醜小鴨，一聲不吭地蹲在牆角，把小腦袋耷拉。受盡侮辱的醜小鴨啊，情緒低落！他幻想自己飛向藍藍的天空，外邊有明媚的陽光，清新的空氣，總會比這裏好吧。啊，那碧綠的湖水，實在太美了，他控製不住，想把自己的意思表達。他要向矮腳雞傾訴自己的想法。
“就憑你，你這個醜鴨，你整天無所事事，才會瞎想來瞎想去。說老實話，能下個蛋，或者叫喚兩聲，你就會老實下來。”
“你要知道在水上有多愜意！”小鴨說，“當你潛入水中，然後再把頭伸出水麵，那感覺真太舒服了！”“舒服？我看你是神經失常了，你去請教貓先生，問問他，有哪個聰明人喜歡到水中遊玩，或者沉入水中，搞成個渾身濕透！你如不相信，快步跑去找主人，她可是世上最聰明的人，難道她喜歡那可愛的水淹過自己的頭？”
醜小鴨委屈極了，他低下頭，小聲說：“有誰能夠真正理解我呢？”
“了解你太容易了，貓和老婦人都是聰明的人，隨便看你一眼，都知道你在想些什麼。你隻知道自吹自擂，瞎幻想一些，你自己該做的事，應該很清楚。最好是感謝上帝才對。你得了那麼多好處，有溫暖的屋子，有值得學習的朋友。但是你愚蠢極了，你一點學習的勁頭都沒有，和你交朋友簡直太沒意思了。我有一句話，你千萬要記住，幹點實事是最要緊的事，你這可憐的醜東西！”
醜小鴨連忙說：“我要到外麵的世界中自由飛翔，那才是我真正的生活！”
“那就這樣吧，隨你的便，想幹嘛就幹嘛去！”
醜小鴨就這樣獨自流浪在外，他在水中遊來遊去，尋找夥伴，可是由於長相醜陋，沒有哪個動物真正看得起他。
在一個落葉紛飛的季節裏，金黃色的落葉飄向樹下，大風呼呼吹拂著樹葉，醜小鴨的苦日子就要來臨，看那漫天飛舞的落葉，看那站在籬笆上孤獨的烏鴉。醜小鴨縮緊脖子，收緊翅膀，渾身冷得直哆嗦。天氣寒冷難耐，小鴨隻得在寒風中默默佇立。