話說叮叮和當當各用一隻手將萬能電子魔盒高高舉起，喊道：“萬化神通！”霎時間霞光萬道，瑞彩千條，叮叮和當當頓時化作點點金星，消失在萬丈光芒之中。當叮叮和當當再次出現時，他們已經來到了哺乳動物城。這是他們這次科學旅行的第一站。
哺乳動物雖然在6000多萬年前恐龍滅絕以後才統治大地，但哺乳動物的起源要追溯到遠比恐龍更古老的年代，在最早的爬行動物出現後不久，向著哺乳動物方向進化的一支就已經出現，這一支就是似哺乳爬行動物，似哺乳爬行動物在恐龍統治大地之前曾經繁盛一時。第一批爬行動物出現在大約3億年前古生代的石炭紀。這第一批爬行動物已經表現出了3個不同的進化方向。
1.爬行動物中最原始的無孔類的代表。杯龍類、中龍類和後來的龜鱉類。
2.最原始的雙孔類。雙孔類是爬行動物的主幹，也就是現代爬行動物和鳥類的祖先。
3.最原始的下孔類，即早期的盤龍類。它們代表向哺乳動物進化的方向。下孔類進化得很快，到二疊紀早期，分化出兩支後代，楔齒龍和基龍。基龍類沒有留下後代，楔齒龍類則進化成了進步的下孔類——獸孔類。獸齒類是其中最重要的類群，是哺乳動物的祖先。
6500萬年前，突如其來的宇宙小行星撞擊地球導致了恐龍和其他很多生物的滅絕，這就是生物進化史上著名的生物大滅絕事件，當時有75%~80%的物種滅絕，長達數億年之久的恐龍時代就此終結。這次生物大滅絕事件最大的貢獻在於消滅了地球上處於霸主地位的恐龍及其同類，為哺乳動物及人類的最後登場提供了契機，今天哺乳動物的祖先才得到繁衍昌盛的機會。
然而，恐龍滅絕了，哺乳動物並沒有立即繁榮起來，直到5500~3500萬年前哺乳動物才利用進化上的有利時機，迅速繁榮起來。當時的哺乳動物還非常小，介於鼩鼱和貓的體型之間。因為有了更多的食物和棲息地而大規模繁殖，由此形成了一些新的物種。到大滅絕後的1000~1500萬年，存活下來的各個哺乳動物種係開始走向繁盛並多樣化起來。