十九世紀，以日不落帝國為主導的十字東征軍開始向亞洲進軍，但是以魔法為主流的十字軍在遇上以科技為主流的神州機甲團後沒多久便敗下陣來。
雖然神州聯盟一貫主導以和為貴，甚至連戰爭賠款都未多收，但這些並不能讓日不落帝國收斂自己的野心，在短短的三個世紀後帶著結合科技研發而出的“發條士兵”再次卷土重來，企圖一舉拿下亞洲。
發條士兵造價高昂，日不落帝國可以說幾乎將殖民地的全部收入投入其中。
作為發條士兵昂貴的補償，發條士兵戰鬥力也十分的強悍，而且隻需大法師在一定範圍內即可操控，所以神州機甲騎士的傷亡遠比大法師高。
神州機甲共分為五個等級，分別為量產級、改造級、限製級、指揮官級與統帥級，而發條士兵也分為五級，分別為教父、主祭、主教、紅衣主教與神使，但是限製級以下的機甲戰鬥力基本都比同等級的發條士兵低，且主教級以上的發條士兵，是可以釋放魔法的！
但是，至今為止除了教皇外，沒人見過神使級發條士兵，甚至有人懷疑神使級發條士兵是不存在的。
機甲的駕駛對騎士也有要求，若與機體的精神融合度不達標是無法戰鬥，機甲騎士漸漸減少神州聯盟開始有些不支……
only the dead have seen the end of war！