紅氣球、黃氣球和藍氣球，一起在天上飛，他們要尋找自己的快樂。 飛過大片油菜花地，黃氣球不見了。他太喜歡金黃色的油菜花，所以他飛了下去。 飛過一座桃花林時，紅氣球不見了。他覺得紅色的桃花讓自己高興，他掛在了美麗的樹枝上，成為最大的一朵桃花。 隻剩下一隻孤單的藍氣球，一朵白雲飄來，想和他一起玩，藍氣球搖搖頭。 兩隻燕子飛過來，藍氣球躲開了。 藍氣球飛啊飛，越飛越高。這時他四下一看，才發現自己已經融入藍天裏，藍天接納了藍氣球。 藍氣球成為了藍天的一部分，他笑了。