數百年前，魔界還在“聖魔女皇-鋒雪”的統治下，聖魔女皇是一名善良的魔族之魔，因此，她不允許魔族輕易去攻擊凡人，畢竟凡人也是生命，不應該輕易的被其他種族剝奪生命。
雖然群魔野心勃勃，但是，群魔不敢違抗統治魔界的聖魔女皇-鋒雪，因為鋒雪是魔界唯一一位魔帝-“第一魔帝”的女兒，繼承了第一魔帝的力量，以及第一魔帝在魔界至高無上的權力。
群魔隻能服從聖魔女皇的命令呆在魔界，不去凡間大地，攻擊和傷害凡人，但是，魔界之中的另一位魔皇，也就是雲至魔皇-聖玄煞，卻想要統治整個三界，他認為魔族的主宰聖魔女皇是他的絆腳石，因此他想要殺掉聖魔女皇，取而代之，成為魔族的主宰。
雲至魔皇知道他在魔界之中，僅以他一己之力是不可能勝過第一魔帝之女聖魔女皇，因此，他希望可以獲得其他邪惡之魔的幫助，一同去與強大的聖魔女皇為敵。
很可惜的是，無論是四大魔君還是三魔王，甚至是其他的魔王，都不願意跟雲至魔皇合作，因為他們不僅僅是害怕聖魔女皇，更是不想違背第一魔帝的意誌，眾魔全部拒絕了雲至魔皇。
其中的三魔王還把這件事告訴給聖魔女皇，聖魔女皇念在雲至魔皇是她的師兄，也是父親第一魔帝的愛徒，決定就當什麼也沒有發生，不準備治罪於雲至魔皇。
但是，讓聖魔女皇意想不到的事情是，她對雲至魔皇的忍耐，卻換來了雲至魔皇變本加厲的報複。
雲至魔皇想盡一切辦法誣陷聖魔女皇要背叛魔族，最終獲得了一部分本就對聖魔女皇不滿的邪魔支持，與聖魔女皇分庭抗禮，想要公開的奪取魔界主宰的寶座。
這一次，聖魔女皇絕不能再容忍將魔界攪得雞犬不寧的雲至魔皇，帶領群魔與雲至魔皇展開魔界的內戰。
最終是聖魔女皇獲得勝利，打敗雲至魔皇，因為她在魔界之中是不可戰勝的，她在魔界之中可以獲得父親第一魔帝的力量。
善良的聖魔女皇赦免了所有與雲至魔皇一同背叛她的群魔，她認為這些邪魔是受到雲至魔皇的鼓惑，才會背叛她，因此，她認為這些邪魔隻是一時糊塗，她決定再給這些背叛她的邪魔一次機會。
背叛聖魔女皇的群魔認為他們會必死無疑的時候，在得知聖魔女皇給他們一次改過自新的機會，非常的激動，他們決定再也不會背叛聖魔女皇。
三魔王請求聖魔女皇處死背叛第一魔帝意誌的雲至魔皇，但是，聖魔女皇依然不忍心對雲至魔皇下次毒手，隻能是剝奪了雲至魔皇的魔體，這樣雲至魔皇將無法再對聖魔女皇構成威脅。
雲至魔皇被剝奪魔體以後，在聖魔女皇的麵前發誓，他一定會回來奪取魔族主宰的寶座。
雲至魔皇從此消失在魔界之中，直到幾百年後，雲至魔皇突然出現在聖魔女皇的麵前，跟師妹聖魔女皇懺悔，承認他之前做了錯誤的事情，希望聖魔女皇原諒他之前的過錯，再給他一次改過自新的機會。