在諾克薩斯的東北方，有一個臨海的小鎮，叫緹斯，風景秀麗。是諾克薩斯最出名的度假村，每當假期來臨，人們都喜歡到這裏來度假，這裏有來來往往的商人，他們總是出售一些奇奇怪怪的東西，但不得不說的確很吸引人。這裏也有許多的演藝團隊，有歌劇，馬戲團，舞台劇······等等。
一個暑假，一個叫做尖叫的馬戲團來到了這裏，憑借高超的技術吸引了這裏的遊客，這個馬戲團隻在十二點開演，雖然已是午夜，但入場券仍供應不求。每當遊客從裏麵出來後，一臉的驚歎和恐懼。每演一次，觀眾的反應越激烈，到了第五次，有人死亡了，屍體的表情十分扭曲，但他隻能告訴人們他看過驚叫馬戲團的表演，因為他是從看完表演回賓館後自然死亡的。
當警察到馬戲團詢問情況時，說到有人死亡時，一個打雜的臨時工眼睛發光，滿臉的激動，但警察略過去了。
馬戲團的表演越來越精彩，人們的反應越來越強烈直到暑假的最後一天，馬戲團最後一次表演，這裏變為了一個死亡之地，這件事驚動了雷瑟守備的高層，當他們來到這裏時，隻看見地上全是濃稠的血液，和殘缺的屍體，在月亮的照耀下，這裏仿佛是一座人間地獄。越往驚叫馬戲團的方向，屍體和血液越來越多，一些士兵打起了退堂鼓，他們可是雷瑟守備啊，諾克薩斯最強大的護衛隊！當他們進入馬戲團後，隻發現一個身穿白色燕尾服，帶著一個金手套的背影，一手拿著調色板，一手拿著畫筆，當他回過身來，士兵發現他戴了一個麵具。
誰能想到，這麼可怕的事件竟然是一人所為，還是一個打雜的零時工！當大家以為他要被處死時，諾克薩斯的高層卻打算保留他的實力，把這個臨時工藏了起來。“你叫什麼名字？”士兵問。臨時工回答“大藝術家，燼。”
當月亮再次圓時，緹斯的亡者的靈魂出來遊蕩，月亮也變成了腥紅色。人們在提到緹斯，不會說那是一個美麗的地方，那是一個惡魔小鎮。